Airbnb представил свой первый квартальный отчет с момента выхода на IPO. Результаты оказались неоднозначными: выручка сократилась год к году на 22% до $859 млн, что оказалось лучше ожиданий рынка (консенсус-прогнозы давали $747 млн), однако чистый убыток вырос до $11,2 на акцию против ожидаемых $8,4. Размещение акций на бирже, проведенное в декабре 2020 года, обошлось в сумму $2,8 млрд, которые были отнесены к эмиссионным затратам и соответственно не привели к оттоку денежных средств.
 

Virgin Galactic отчиталась за четвертый квартал убытком на акцию в размере $0,31 при прогнозе $0,32. Выручка компании по-прежнему нулевая, так как она еще не начала коммерческие полеты. Инвестиции в разработки и чистый убыток сохранились на уровне третьего квартала. Отчет инвесторы восприняли негативно: на постмаркете акции Virgin обвалились на 15,6%, а в ходе основной сессии упали на 8,4%. Компания отложила старт коммерческих полетов до начала 2022 года. Следующий запуск Unity перенесен на лето текущего года, как и полет основателя компании Ричарда Брэнсона.

Распродажи в рисковых активах вызваны стремительным взлетом доходностей госбумаг, что рассматривается инвесторами в качестве сигнала к завершениям монетарных циклов и общему подъему кредитных ставок.

К полудню обстановка на отечественном рынке несколько разрядилась, хотя в утренние часы пятницы наблюдался эмоциональный выход из рисковых инструментов в качестве реакции на вчерашнее трехпроцентное падение американских индексов и утренний спуск азиатских площадок.

После достижения 13-месячного максимума в среду фьючерсы на Brent незначительно снизились. По данным биржи ICE, открытый интерес (число открытых фьючерсных позиций) по контрактам Brent достиг рекордного максимума 2,8 млн контрактов на сумму $188 млрд. В течение февраля кривая фьючерсов значительно сместилась вверх и на всем горизонте следующего года находится выше $60 за баррель.

Преобладала отрицательная динамика. Поводом для этого стал внешний фон.  Индекс Московской биржи опустился ниже 3400 пунктов. В лидерах роста оказались бумаги «Северстали» (+3,14%). Аутсайдерами среди наиболее ликвидных выступили акции ГМК «Норникель» (-5,92%). Пара доллар-рубль опустилась в диапазон 73,50-74,50.

На мировых рынках сложилась достаточно благоприятная атмосфера: инвесторов в рисковых активах воодушевили слова главы Федрезерва Джерома Пауэлла о долгосрочном характере низких процентных ставок и переоцененности темпов роста инфляции.

Американские фьючерсы сбавили утренний темп подъема при приближении к области исторических максимумов. Инерционная природа рынка все же предполагает попытку фондовых быков покорить ценовые пики.

Disney готовит серию премьер, которые могут существенно увеличить базу подписчиков его стриминговой платформы. 4 мая стартует очередное ответвление в сюжете «Звездных войн», на этот раз анимационная картина о группе солдатов-клонов под названием The Bad Batch. Релиз явно связан с громким успехом сериала «Мандалорец», который реализован в той же вселенной Star Wars и благодаря которому Disney закрыла квартал и год с показателями выше ожиданий. Сразу после дебюта анимационного фильма в июне анонсирован сериал Loki по вселенной Marvel о популярном антигерое комиксов.

Netflix анонсировала инвестиционную программу стоимостью $500 млн. Деньги пойдут на создание видеоконтента на корейском языке c участи ем корейских актеров, режиссеров и сценаристов. За последние 5 лет Netflix вложила в эту страну $700 млн и построила два студийных комплекса.
 

Компания превзошла ожидания по росту выручки и прибыли по итогам квартала. Менеджмент дал очень сильный прогноз на первый квартал 2021 года.

Выручка NVIDIA увеличилась на 61% год к году, что оказалось на 3,7% выше консенсус-прогноза аналитиков, ускорившись на 4% по сравнению с темпом предыдущего квартала. Скорректированная разводненная EPS выросла 64%, на 10,7% превзойдя общерыночные ожидания.

Банк ВТБ отчитался близко к прогнозу. Прибыль составила 75 млрд рублей (ожидалось 72 млрд). Сокращение связано с формированием резервов по ссудам, преимущественно в период острой фазы кризиса. В 4 квартале ранее созданные резервы уменьшились на 63 млрд рублей. Уровень просроченной задолженности в системе не растет, и в целом находится на приемлемом уровне (5,1%). По данным ВТБ, уровень неработающих кредитов по итогам года 5,7%, что лишь немногим больше среднего уровня. Другим фактором стала переоценка активов, что носит разовый характер.

В среду в фокусе внимания была статистика от Минэнерго США, по которой можно было оценить масштабы перебоев в отрасли из-за техасских заморозков. Добыча на прошлой неделе упала на 1,1 млн баррелей в сутки, что почти в 4 раза ниже оценки источников Bloomberg в 4 млн баррелей в сутки, но все же существенно для рыночного баланса. При этом нефтепереработка упала гораздо сильнее. Загрузка НПЗ сократилась с 83,1% до 68,6%. В результате запасы нефти выросли на 1,3 млн баррелей против ожидаемого снижения на 5,2 млн баррелей, что, по сути, является негативным сигналом.

Преобладала отрицательная динамика. Индекс Московской биржи опустился ниже 3400 пунктов. Поводом стал внешний фон. Лидерами роста после публикации отчета стали акции «Ленты» (+3,74%). В аутсайдеры среди наиболее ликвидных вышли бумаги ТКС (-11,06%). Пара доллар-рубль снизилась в диапазон 73,50-74 на фоне роста цены на нефть.