«Магнит»: выше рынке цель - 4 749 рубля за акцию

Комментарий аналитика:

Цены акций компании ОГК-2 в 2019 году показали очень мощное восходящее движение. Аргументом для покупок акций были положительные результаты работы вначале в 2018 году, а затем хорошие результаты 2019 года. В третьем квартале 2019 года прибыль компании выросла в 2,5 раза по сравнению с уровнями 3К 2018 года. А по итогам 9 М 2019 года она достигла 12,242 млрд. рублей. Это давало основания для хороших прогнозов итогов 2019 года, в том числе по выплатам дивидендов.

Комментарий аналитика:

Активный ввод новых мощностей.
В 2020-м году компания планирует ввести около 1 ГВт мощностей, половина из которых располагается на Дальнем Востоке. Потребление электроэнергии в восточной энергозоне уже сейчас растет на 2-3% в год, что будет усиливать рост спроса на продукцию компании

Ввод долгосрочных тарифов для тепловых мощностей на Дальнем Востоке.
Это предполагает возможность возвращения ранее недополученной выручки, что позволит повысить рентабельность дальневосточного сегмента.

«Алроса»: выше рынка, цель - 87,8 рублей за акцию.

Qualcomm

Наибольшее снижение второй день подряд демонстрировали акции ОГК-2 (-6,60%). Пара доллар-рубль торговалась в диапазоне 62-62,50, обновив минимум года. 

 В том числе позитивный рыночный фон, помимо продления сделки ОПЕК+ и удачного размещения Saudi Aramco, способствует росту нефтяных котировок выше уровней 66$, что также транслируется в рублевую поддержку.
Тем не менее в сложившихся условиях мы хотим в очередной раз обратить внимание на геополитическую плоскость – в конце года в отношении рубля не реализовались и санкционные угрозы.

Mail.ru: выше рынка, цель - $27

После насыщенной прошлой недели, наполненной последними для этого года заседаниями ФРС, ЕЦБ, выборами в Британии и. конечно, новостями относительно торговых переговоров США-Китай текущая неделя выглядит с точки зрения новостного фона гораздо менее ярко.

«Новатэк»: нейтрально, цель - $225

В начале ноября «Новатэк» обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой разрешить компании заказать 10 газовозов Arc7 из-за рубежа (в дополнение к 15 газовозам с верфи «Звезда») с поставками в 2023 и 2024. Это необходимая мера, учитывая, что компания планирует увеличить производство СПГ до 70 млн т в год к 2030. Китайская Hudong, а также корейские DSME, Samsung и Hyundai могут стать претендентами на заказ. В то же время компания готова гарантировать долгосрочную загрузку «Звезды» до 2030, заказав еще 20 газовозов.

Инвестиционная идея: «Лукойл»
С 19 декабря 2019 года акции «Лукойла» торгуются без промежуточных дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал распределить акционерам $ 3,06 (192 руб.), что соответствует 100% скорректированного денежного потока. Дата закрытия реестра - 20 декабря.

Лидерами роста стали бумаги ТМК (+8,74%) на новости о продаже подразделения. Наибольшее снижение показали акции «М.Видео» (-6,95%), где продолжается коррекция после ралли. Пара доллар-рубль торговалась вблизи уровня 62,50.