Валютный рынок

Макростатистика указывает на то, что ставка с высокой степенью вероятности вновь будет повышена на 25 б.п. – до 2-2,25% годовых. Доходности 10 - летних гособлигаций США вновь вернулись выше 3% годовых.

Из корпоративных событий отметим День инвестора и аналитика Магнита. На данном мероприятии менеджмент ритейлера представит новую стратегию. Можно предположить, что менеджмент постарается не разочаровать инвесторов в перспективах компании. В связи с этим, рекомендуем следить за данным событием и готовиться к спекулятивным покупкам.

Рынок

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии индекс МосБиржи вырос на 0,58%, закрытие прошло на отметке 2444,22 пункта.

Краткосрочная картина

По итогам торгов 25 сентября индекс МосБиржи вырос на 0,58% до 2444,22 п., а РТС - на 0,52% до 1169,04 п. Нефть в очередной раз выручает российский рынок. Котировки Brent провели весь день вблизи отметки $82 за баррель. Бумаги нефтяников тащили на себе индексы: «ЛУКОЙЛ» (+2,51%), «Роснефть» (+2,9%), «Татнефть» (+4,34%), «Газпром Нефть» (+1,53%). Сбербанк (-1,61%) пока не смог подтвердить «бычий» тренд на дневном графике, так как столкнулся с сильной перекупленностью.

·       Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0.1-0.3%, вблизи отметки 2445 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2440, 2430 п.

Рубль к вечеру был стабилен против доллара и перешел к ослаблению против евро. Пара доллар/рубль находилась выше 65,5 руб, а пара евро/рубль стремилась к 77,5 руб. 
 
Эмитенты

В лидерах роста к концу дня были обыкновенные акции “Татнефти” (+3,48%) и котировки “Роснефти” (+2,83%). В лидерах падения были обыкновенные акции “Мечела” (-2,22%) и бумаги “Системы” (-2,21%). 

Внешние факторы

Это соответствует средневзвешенной стоимости акций за 6 месяцев. Данная новость была ожидаемой, глава «Ростеха» Сергей Чемезов давно планировал выкупить акции у миноритариев – запрос об этом подавался в Центробанк РФ ещё в июне, но был отклонён по техническим причинам. Теперь все формальности были соблюдены. Мы рекомендуем инвесторам соглашаться на предложенную оферту. В дальнейшем акции могут быть делистингованы с Московской биржи. Акции «АвтоВАЗа» отреагировали на эту новость ростом на 2% и приблизились к уровням оферты. 

Новая неделя для крипторынка началась c минорной ноты. В понедельник, 24 сентября, на торгах в Европе, покупатели после пробоя трендовой линии стали закрывать длинные позиции. Причем игроки уходили в фиат (USD) и тизер (USDT).

Я вам напомню, что изначально падение крипторынка остановил эфириум, когда цена на него отскочила от $169. Затем эстафетную палочку получили другие альктоины. Ripple, Stellar и ADA подорожали на новостях о том, что их добавили в OKCoin. Считаю, что рост курса биткоина спровоцировали альткоины на серии положительных новостей. 

Рубль к середине дня также немного укрепился против доллара и евро. Доллар стремился в район 65,5 руб, а евро упал ближе к 77 руб. 
 
Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали обыкновенные акции “Татнефти” (+1,48%) и бумаги “Лукойла” (+1,46%). В лидерах падения были обыкновенные и привилегированные акции “Мечела” (-2,45% и -1,89% соответственно). 

До конца года состоится ещё два заседания – 8 ноября и 19 декабря. Интриги относительно ключевой ставки практически нет: исходя из котировок фьючерсов, участники рынка оценивают вероятность повышения ставки на текущем заседании в 95%, а на декабрьском – в 80%. Таким образом, к концу года ставка будет поднята до 2,5%. Повышение ставки уже заложено в цену всех инструментов, сюрпризом оно не станет.