Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии капитализация Лукойла выросла на +0,79%, закрытие прошло на отметке 4659,0 руб. Бумага выглядела на уровне рынка. Объем торгов составил 2,74 млрд руб.

Краткосрочная картина

·         Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0.3%, в диапазоне 2355-2360 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2350, 2340 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2370, 2380 п.

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Сбербанка подорожали на 5,52%, закрытие прошло на отметке 183,5 руб. Бумага выглядела лучше рынка. Объем торгов составил 35,7 млрд руб.

Краткосрочная картина

 Вчерашний торговый день в целом был отмечен позитивной динамикой большинства валют развивающихся стран – мексиканский песо и южноафриканский ранд прибавили сопоставимые с рублем 1-1,3%, а лидером роста стала турецкая лира, прибавившая более 4% на фоне повышения процентной ставки ЦБ Турции на 6,25 п.п. (консенсус-прогноз предполагал повышение не более чем на 3 п.п.).

На наш взгляд, размещение ОФЗ для физических лиц в текущий момент - хорошая идея. Объём размещение небольшой, а размещение среди физических лиц не окажет давление на долговой рынок в целом. На фоне восстановления рубля вполне возможно на следующей неделе Минфин вернётся к размещению ОФЗ среди широкого круга инвесторов - годовой план нужно выполнять. Многое будет зависеть от динамики рубля завтра и решения Банка России по ставке в пятницу, реакция на решение регулятора, как лакмусовая бумажка, покажет общее настроение инвесторов и их готовность покупать новые выпуски ОФЗ.

Курсы ЦБ РФ на пятницу, 14 сентября, понижены для иностранных валют и составляют 68,63 руб. за американскую валюту (-94 копейки) и 79,76 руб. за евро (-88 копеек). 
 
Сырьевой рынок корректируется после взрывного подъема ранее. Баррель североморского сорта Brent стоит $79,13 и снижается на 0,8%, легкая техасская нефть WTI проседает на 1,5% и торгуется по $69,38. Информация о заметном снижении запасов нефти в США уже учтена в сырьевых ценах, и инвесторы явно сочли реакции избыточными, раз Brent так и не сумел закрепиться выше $80 за баррель. 
 

Рубль к середине дня также укреплялся против доллара и евро. Доллар стремился к 68 руб, а евро - к 79 руб. 

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали обыкновенные и привилегированные акции “Сбербанка” (+7,46% и +6,88% соответственно) и бумаги ВТБ (+4,72%). В лидерах падения были котировки “Полюса” (-1,79%) и привилегированные акции “Сургутнефтегаза” (-1,31%). 

В среду, 13 сентября, торги по биткоину завершились небольшим ростом на уровне $6332. Четыре дня цена торговалась в диапазоне дневной свечи от 8 сентября (L6119, H6475). 

В четверг на азиатской сессии покупатели перешли в наступление. Сначала они прошли сопротивление на отметке $6350. На европейской сессии они продвинулись до $6439, пробив горизонтальное сопротивление (23,6% от падения с $7415 до $6119). У покупателей на часе 9:00 (UTC) заметно увеличились длинные позиции. 

Но Центробанк Турции в 14:00 мск неожиданно ослушался президента и объявил о повышении процентной ставки с 17,75% до 24%, после чего лира укрепилась на 7% до 6,1. С экономической точки зрения ужесточение денежно-кредитной политики вполне оправдано, оно сдержит инфляцию и поддержит лиру. Но такой шаг, вероятно, вызовет недовольство у президента страны. 
 

Дергались мы вчера, дергались, все пытались отыграть - сначала макро данные (индекс PPI показал значения ниже ожиданий аналитиков), потом - данные по нефти (которые, наоборот, вышли лучше прогнозов) и, наконец, под занавес со всех сторон «облизали» новые Айфоны от Apple (AAPL, -1,24%). Каждый из всех этих выше перечисленных факторов оказал на рынок какое-то более или менее сильное влияние, но в итоге подергавшись вверх и вниз индексы дружно завершили день вблизи нулевых отметок.  

В числе фаворитов фигурируют привилегированные и обыкновенные акции «Сбербанка». На негативной территории торгуются бумаги «ФосАгро» и «НЛМК». Судя по биржевым реакциям, инвесторы сегодня решили игнорировать подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о санкциях для всех, кого так или иначе можно подозревать во вмешательстве в американские выборы.
 

Валютный рынок