Спросом пользуются акции группы «Сафмар» и «Уралкалия», в минусе балансируют бумаги «Интер РАО» и «Аэрофлота». Инвесторы рассчитывают на позитивный поток новостей со стороны открывшегося сегодня Восточного экономического форума - пока поступила информация только по «Русалу». 
 

Продажи необработанных алмазов составили $283.2 млн (+10.8% г/г, -15.2% м/м), продажи бриллиантов увеличились до $11.7 млн (против $1.9 млн в прошлом году). Общие продажи алмазов АЛРОСА в январе-августе выросли на 9.3% до $3 323 млн (включая продажи необработанных камней на $3 256 млн). Компания отметила особенно высокий спрос на качественные алмазы и подтвердила умеренно позитивный прогноз по росту алмазного рынка в 2018 за счет роста спроса в США, Китае и Индии.

Вчера индекс MSCI EM, отражающий движение рынков развивающихся стран, упал на 1,1%, ведомый рынками Китая и Турции, учитывая угрозу ужесточения протекционистских мер США в отношении Китая: согласно последним заявлениям Президента США Д. Трампа, Соединенные Штаты могут не остановиться на введении тарифных ограничений на китайского импорта объемом 200 млрд долл. в стремлении сделать взаимную торговлю «более справедливой», но и, в перспективе, обложить повышенными импортными пошлинами все практически все поставки из Китая.

По итогам торгов 10 сентября индекс МосБиржи вырос на 0,6% до 2335,85 п., а РТС снизился на 0,67% до 1043,46 п. Основным фактором движений на российском рынке был рубль, который упорно обновляет минимальные значения за 2,5 года. Нагрузка рисков на рубле существенная, да и она усугубляется игнорированием его проблем со стороны ЦБ и Минфина. Соответственно, при слабом рубле уютно себя чувствуют бумаги экспортёров: «Газпром» (+1,31%), «Роснефть» (+2,25%), «ЛУКОЙЛ» (+1,42%), ГМК «Норникель» (+1,47%), «Северсталь» (+0,76%).

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии капитализация Лукойла повысилась на +1,42%, закрытие прошло на отметке 4688,5 руб. Бумаги выглядели лучше, чем весь рынок в целом. Объем торгов составил 1,93 млрд руб.

Краткосрочная картина

После того, как в конце предыдущей торговой недели котировки акций Лукойла протестировали район обозначенного диапазона поддержки 4560-4510 руб., началась новая волна роста.

В понедельник, 10 сентября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 65 коп. (+0,93%), до 70,50 руб., курс евро – на 103 коп. (+1,27%), до 81,80 руб. 

Рубль в очередной раз понес потери против иностранных валют на фоне геополитических рисков, бегства зарубежных инвесторов из ОФЗ (индекс RGBI снизился на 0,59%, до отметки 130,52) и возросшей волатильности на развивающихся рынках.

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Роснефти подорожали на 2,25%, закрытие прошло на отметке 449,45 руб. Бумага выглядела лучше рынка. Объем торгов составил 944 млн руб.

Краткосрочная картина

·         Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0.3%, около отметки 2335 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2320, 2310 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2340, 2350 п.

·         После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние бокового движения в ожидании новых значимых внешних сигналов. Слабого утреннего улучшения состояния внешнего фона пока недостаточно для заметной активизации покупок в российских акциях.

Последние три торговые сессии российский рубль находится под заметным давлением – пара доллар/рубль за этот период прибавила 3,4%, в то время как другие валюты развивающихся стран (бразильский рубль, мексиканский песо, южноафриканский ранд, турецкая лира), напротив, сами продемонстрировали умеренное укрепление по отношению к доллару. Пара доллар/рубль вчера забиралась выше отметки в 70,50 руб/долл.

 Восстановление цены с $6118 до $6458 было временным. На азиатской сессии цена вернулась к $6211. Покупатели не смогли защитить уровень $6340.

Текущая консолидация на уровне $6290 за биткоин указывает на готовность продавцов обновить минимум на отметке $6119 (от 8 сентября). Пробой поддержки коррекционного движения усилит давление на биткоин и альткоины. Если продажи будут такими, как 8 сентября, то к закрытию дня цена опустится до $6006.

На прошлой неделе завершился период усреднения (4 сентября), однако, в этот раз банки "переусреднились": средний объём корсчетов за период 8 августа по 4 сентября (2140 млрд руб.) превысил как необходимый для усреднения объем ФОР (по данным ЦБ, он составил 2025 млрд руб.) так и привычный избыток (~85 млрд руб). Кстати говоря, проведенные под конец периода усреднения два аукциона "тонкой настройки" смогли собрать заметные объёмы (3 сентября спрос даже превысил лимит ЦБ в 1,4х). Однако эти аукционы были однодневными, и уже 5 сентября ЦБ вернул в систему почти 500 млрд руб.

 В положительной зоне остаются бумаги «Мечела» и «БСП». Акции «Новатэка» продолжают дорожать (+1,13%, 1163 руб.), компания сохраняет импульс к расширению капитализации и по-прежнему обходит по этому показателю прежнего лидера сектора – «Газпром».