Валютный рынок

В понедельник, 27 августа, курс евро закрылся ростом к большинству основных валют. Его укреплению способствовало общее ослабление американской валюты в ответ на пятничные заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла. Рынок расценил его заявление как готовность регулятора несколько замедлить процесс повышения уровня основных процентных ставок.

При поддержке кросс-пар курс евро вырос до 1,1694. На торгах в Азии покупатели продвинулись до 1,1697.

Запланированная статистика (GMT+3):

·         В 09:45 Франция представила индикатор уверенности потребителей за август.

Вчера США и Мексика договорились о заключении двустороннего торгового соглашения взамен ныне действующего трехстороннего НАФТА (соглашения о зоне свободной торговли между США, Мексикой и Канадой). С Канадой (ее пригласили присоединиться к новой сделке) Соединенные Штаты планируют провести переговоры за неделю (!), чтобы представить Конгрессу (он должен отменить НАФТА и согласовать новые условия торговли) проект трехстороннего соглашения. Учитывая слова Президента США Д.

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии капитализация Лукойла выросла на +1,70%, закрытие прошло на отметке 4577 руб. Бумага выглядела чуть лучше рынка. Объем торгов составил 1,14 млрд руб.

Краткосрочная картина

В понедельник акции нефтяной компании продолжили рост. На этот раз удалось пробить сопротивление на уровне 4530 руб., после чего котировки направились в сторону 4600-4610 руб., в этой области ранее были достигнуты исторические максимумы.

По итогам торгов 27 августа индекс МосБиржи поднялся на 1,45% до 2312,93 п., а РТС вырос на 1,85% до 1084,13 п. В целом можно говорить о том, что внешний фон создал основу для роста российского рынка, а отдельные корпоративные новости придали этому процессу ускорение. Металлурги и производители удобрений вздохнули с облегчением, когда план советника А. Белоусова по изъятию сверхдоходов превратился, фактически, в просьбу больше инвестировать в развитие окружающей экономической среды: «Северсталь» (+1,68%), «ММК» (-0,2%), «НЛМК» (+0,44%), «ФосАгро» (+1,86%).

·       Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2310-2315 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2300, 2290 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2320, 2330 п.

·       После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние безыдейной консолидации. Этому способствует неопределенный внешний фон, сложившийся сегодня утром. 

В целом вчерашний торговый день был отмечен скорее позитивными настроениями в отношении развивающихся рынков. MSCI EM прибавил за сутки 1,8% при росте MSCI World всего на 0,8%, бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд прибавили против доллара 0,6-0,8%. Российский рубль при этом, напротив, снизился на 0,6%. Умеренное давление на рубль во второй половине дня, вероятно, вызвали новости геополитического характера.

 Несмотря на то, что он не сказал ничего неожиданного, его риторика не изменилась. Он подчеркнул, что ставку необходимо постепенно повышать дальше вплоть до нейтрального уровня, а экономика находится в отличной форме.  В то же время Пауэлл отметил, что не видит рисков перегрева экономики. По итогам заседания евро-доллар вырос приблизительно на 50 пунктов, вплоть до отметки 1.1640, хотя реакция в первую минуту была в сторону снижения. Евро-доллар, таким образом, вырвался вниз из нисходящего тренда, который наблюдался с начала апреля.

Рубль к вечеру оставался в небольшом минусе против доллара и евро. Пара доллар/рубль стабилизировалась чуть выше 67 руб, а пара евро/рубль – чуть выше 78 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к концу дня были бумаги “Новатэка” (+6,21%) и котировки “Россетей” (+3,81%). В лидерах падения были обыкновенные акции “Мечела” (-1,53%) и котировки “Распадской” (-0,99%).

Внешние факторы