У медведей вчера не было ни единого шанса вставить свое хотя бы маленькое словечко. Центральным нападающим на стороне быков выступил вчера крупнейший в мире ритейлер Walmart (WMT, +9,33%). Еще до начала торгов вышла отчетность этой компании, которую инвесторы восприняли с энтузиазмом. Пожалуй, даже с излишним энтузиазмом! Но как бы то ни было,  котировки акций Walmart сразу же после выхода отчетности взлетели на 10% и собственно на этих уровнях оставались до самого конца торгов. Естественно, такой безумный рост нашел свое отражение и в индексе DJIA-30, в который входит ритейлер.

QIWI вчера представила результаты за 2К18 по МСФО. Скорректированная чистая выручка увеличилась на 54% до 4,51 млрд. руб. (на 33%, если не учитывать банк "Точка"). Как мы и ожидали, увеличению чистой выручки способствовал быстрый рост в сегменте электронной коммерции (на 56% относительно 2К17 благодаря увеличению выручки от выставления ставок во время чемпионата мира по футболу) и денежных переводов (на 32%).

Помимо российского рубля, который с конца июля подешевел более чем на 6%, наиболее уязвимыми с точки зрения волатильности оказались валюты Казахстана, Белоруссии и Грузии. Азербайджанский манат и таджикский сомони также оказались под давлением, хотя их курсы по-прежнему привязаны к доллару. Вместе с тем благодаря внутренним факторам армянский драм и украинская гривна пострадали меньше других.

ТМК (TMKS LI; ПОКУПАТЬ; ЦЕЛЬ – $6.0): ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2К18

В лидерах роста акции «Газпром нефти» и «РуссНефти», в лидерах падения – «ЧЗПСН» и «Лента». 

В течение дня внеочередное общее собрание акционеров проведет «МегаФон», а заседания советов директоров пройдут в компаниях «МТС», «Россети» и «МРСК Сибири». Реестр акционеров для участия в ВОСА закроет «МГТС».

В течение дня цена гуляла между уровней $6206 – $6483. Сверху сопротивлением выступал недельный уровень РОС и VAH за 16 августа (терминология из объемного анализа). Снизу поддержкой выступали сессионные азиатские минимумы и 50% уровень от восходящего движения с $5860 до $6641. 

Кто-то вчера пытался раскачать рынок, но не смогли вытолкнуть цену из диапазона $5860 – $6641 за 14-15 августа. На Bitfinex торговый объем составил 24836 btc, Трейдеры продали – 12584 btc, купили – 12252 btc. Дельта по дню составила +332 btc. Покупатели выиграли бой с небольшим перевесом. 

Валютный рынок  

Рынок

Российский рынок акций в четверг показал разнонаправленную динамику. Индекс МосБиржи снизился на 0,3% - до 2261,1 пункта, РТС вырос на 1,1% - до 1066,5 пунктов.

Корпоративные события

Выручка достигла 617.1 млрд руб. (+19% кв/кв, в рамках прогноза АТОНа и консенсус-прогноза) на фоне сильной макроэкономической конъюнктуры во 2К18 и роста добычи и переработки нефти на 3% кв/кв после смягчения ограничений по соглашению ОПЕК+. EBITDA подскочила до 167.5 млрд руб. (+37% кв/кв, +5% против прогноза АТОНа, +3% против консенсус-прогноза) благодаря росту выручки и рентабельности как в сегменте добычи (на фоне наращивания добычи на гринфилдах с льготным режимом налогообложения), так и в переработке. В результате рентабельность EBITDA прибавила 4 пп кв/кв до 27%).

 Вчера американские биржевые индикаторы росли: индекс S&P500 отыграл потери среды на фоне сообщений о запланированных в середине следующей недели переговорах делегаций КНР и США по торговым разногласиям. Впрочем, невысокий статус встречи (на уровне заместителей министров) и заявления советника Президента США Л.

Внешний фон был вполне позитивным. К вечеру даже нефть передумала снижаться, но этого оказалось недостаточно, чтобы удержать нефтяные бумаги от снижения: «ЛУКОЙЛ» (-0,73%), «Роснефть» (-1,46%), «Сургутнефтегаз» (-1,23%). Исключением оказались бумаги «Газпром нефти» (+3,19%), которая увеличила чистую прибыль по МСФО в I полугодии в полтора раза до 166,4 млрд рублей. Результаты «Мегафона» (-1,56%) за II квартал не удовлетворили ростом абонентской базы на 0,1% и ростом рентабельности до 39,4% с 39,3% годом ранее.

Вчера динамика цен на золото весь день была необычной: они непрерывно снижались, опустившись с уровня $1 195 до $1 173 за унцию в ночь на четверг, несмотря на то что пара EUR/USD большую часть дня держалась у отметки 1,1320, а к концу сессии даже поднялась до 1,1355, что должно было поддержать котировки желтого металла. Кроме того, золото дешевело, несмотря на укрепление японской иены и снижение доходности гособлигаций США (тогда как обычно эти факторы оказывают поддержку ценам на золото).