Поводов для роста отечественных индексов было предостаточно. Во-первых, капитализация En+ выросла на 8,84%, а «РусАл» на 7,91%. Министр финансов США С. Мнучин заявил о том, что «РусАл» направил план выхода из-под американских санкций, что, вероятно, позволит компании снять ограничения. Во-вторых, в течение дня котировки Brent поднимались выше $74 за баррель. К вечеру оптимизм в нефти сошёл на нет, но бумаги нефтегазового сектора смогли закрыть день преимущественно в плюсе: «Газпром» (+1,39%), «ЛУКОЙЛ» (+0,93%), «Роснефть» (+0,32%).

 После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов. Утреннее состояние внешнего фона пока не создает условий для масштабного направленного движения локального рынка акций.    

 Выхода ключевой иностранной статистики сегодня вечером не ожидается. Поэтому во второй половине дня главным ориентиром для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть.

Рубль к вечеру укрепился против доллара и евро. Пара доллар/рубль опустилась в район 63 руб, а пара евро/рубль оставалась ниже 74 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к концу дня были бумаги НМТП (+3,35%) и привилегированные акции “Сбербанка” (+3,23%). В лидерах падения были акции “Мостотреста” (-2,87%) и бумаги “Новатэка” (-1,54%).

Внешние факторы

На наш взгляд, договорённость о снятии санкций с «Русала» была достигнута в кулуарах саммита Россия-США 16 июля. «Русал» – одна из ведущих российских металлургических компаний и один из крупнейших работодателей в России, поэтому нет ничего удивительного, что судьба этого производителя алюминия решалась на высшем уровне. Кроме всего прочего, «Русал» тесно вплетён в мировую алюминиевую промышленность – показателен рост цен на алюминий на 30% после объявления санкций в его адрес.

Рубль к середине дня укрепился к доллару и евро. Доллар стремился к 63 руб, а евро опустился чуть ниже 74 руб. 
 
Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали привилегированные и обыкновенные акции “Сбербанка” (+3,28% +2,64% соответственно). В лидерах падения были котировки “Мостотреста” (-2,51%) и бумаги “Новатэка” (-1,49%). 

Покупатели 16 июля прошли горизонтальный ценовой уровень сопротивления на отметке $6400, продвинувшись до $6750 (зона консолидации 8-9 июля). После 24 часового флэта они успешно прошли сопротивление на уровне $6850 (оно образовалось от максимумов 4, 8 и 9 июля). На одном дыхании курс биткоина повысился до $7470.

Валютный рынок  

В пятницу совет директоров ГК ПИК рекомендовал распределить в виде дивидендов в общей сложности 15 млрд. руб., или 22,7 руб. на акцию, что превосходит наши ожидания. Это соответствует почти 60% операционных денежных потоков и вдвое выше минимального коэффициента дивидендных выплат, предусмотренного дивидендной политикой компании. Поскольку в конце июня ГК ПИК разместила облигации на 4 млрд.

И по итогам недели пока можно зафиксировать боевую ничью. Изменения индексов за прошедшую неделю минимальны - в пределах 0,1% как плюс (Dow Jones и S&P500), так и в минус (индекс NASDAQ). 

В течение дня производственные результаты за II квартал и первое полугодие 2018 года представят «РусАгро» и «Алроса». Неаудированные финансовые результаты за II квартал 2018 года опубликует «Магнит». Реестр акционеров для получения дивидендов закроет «ФосАгро». Заседание совета директоров проведет «Газпром».
 

По итогам недели индекс МосБиржи упал с 2346,43 п. до 2247,82 п., а РТС — с 1189,35 п. до 1114,59 п. EUR-USD поднялась с $1,1686 до $1,1721. Пара USD-RUB поднялась с 62,56 до 63,52, а EUR-RUB с 73,09 до 74,45. Brent подешевела за неделю с $75,33 до $73,07. Американский индекс широкого рынка S&P 500 незначительно повысился с 2801,31 п. до 2801,83 п.