Американский фондовый рынок завершил торги в четверг падением, сегодня на премаркете индекс S&P500 продолжает снижаться. Нефть марки Brent по-прежнему торгуется в боковике, сегодня состоится публикация данных по количеству буровых установок от Baker Hughes, возможно позитивные данные дадут новый импульс котировкам, а пока торги проходят в районе $73,2 за баррель.

Внешние факторы

Торги на фондовых рынках США в четверг закрылись разнонаправленной динамикой основных индексов, которые изменились в пределах 0,2% и отступили от минимумов дня. В течение сессии падение превышало 1%, а в итоге индексу Dow Jones даже удалось выйти в символический плюс.  Поддержку настроениям оказало начало переговоров США и Китая в сфере торговли, а также неплохие макроэкономические данные. Негативным фактором стали не оправдавшие ожиданий квартальные прогнозы и показатели ряда компаний.

Фьючерс на индекс S&P500 с утра теряет около 0,1%. 

Налоговая реформа и фискальное стимулирование обещают придать дополнительный импульс экономике, но динамика американских фондовых индексов уже не впечатляет инвесторов. Корпоративные отчёты за 1 кв. 2018 г., несмотря на их позитивный сюрприз, не способствуют возвращению оптимизма, не стимулируют новые покупки. Рынок после 9 лет подъёма выглядит дорогим. В условиях роста волатильности и увеличения доходности безрисковых инструментов это представляется всё более очевидным. В ходе вчерашних торгов S&P500 вновь тестировал на прочность свою 200-дневную среднюю.

Рынок

Российский фондовый рынок в четверг продолжил снижение после майских праздников. Индекс Московской биржи снизился на 1,4%, до 2274 пунктов, РТС - на 0,7%, до 1128,2 пунктов.

Вслед за рынком упали акции: Интер РАО (-4,8%), Rusal plc (-4,1%), Яндекс (-3,9%), Росстнефть (-3,4%), ММК (-3,2%).

Корпоративные события

Днем ранее цена отступила от многомесячных максимумов на фоне очевидных сигналов перекупленности. На часовом графике медвежья дивергенция наблюдалась по RSI, MACD. На дневном RSI и стохастик были в верхней зоне экстремальных значений. Отмечалось, что развитие коррекции не вызовет удивления. 

После умеренно позитивного старта торгов вполне вероятно продолжение коррекционного повышения индекса МосБиржи в район 2290-2300 п. Этому способствует тот факт, что вчерашнее ухудшение внешнего фона носило лишь временный характер. Оно заметно смягчилось после закрытия основных торгов в России.

 Активность трейдеров и инвесторов наблюдалась на азиатской и американской сессиях. К закрытию дня цена на биткоин повышалась до $9279. Утром покупатели переписали максимум на $9292.

На момент написания обзора на бирже Bitfinex биткоин стоит $9219. Локальный минимум зафиксирован на отметке $9161. Покупатели прошли трендовую линию TR1 от вершины $9337 и сейчас держат путь к трендовой линии TR2 от вершины $9767.

К середине торгового дня основные российские фондовые индексы МосБиржи и РТС демонстрируют разнонаправленное отклонение по отношению к уровням предыдущего закрытия. Умеренный прирост долларового индекса РТС обусловлен сугубо коррекционным укреплением рубля по отношению к североамериканской валюте. В то же время рублевый индекс МосБиржи неуверенно балансирует на грани положительного и отрицательного отклонения, что выглядит вполне логичным в связи с текущим спадом торговой активности между майскими праздниками.

Рубль к середине дня укреплялся против доллара и евро. Доллар опустился ниже отметки 64 руб, а евро упал ниже 76 руб.  

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали акции “Камаза” (+2,92%) и бумаги “Полюса” (+2,05%). В лидерах падения были котировки “Роснефти” (-2,37%), а также акции “ИнтерРАО” (-2,19%). 

Промежуточные дивиденды Россетей за I кв. 2018 года могут составить $32.4 млн. (2,06 млрд. руб.) или $0.00016/0.0068 (0,0099/0,043 руб.) на а.о./а.п. с дивидендной доходностью 1.2%/2.2% при текущих ценах $0.013/0.026 (0,82/1,7 руб.). Россети по итогам I кв. 2018 года получили 21,5 млрд. руб. чистой прибыли по РСБУ против убытка годом ранее. Таким образом, на выплаты будет направлено чуть менее 10% чистой прибыли.