• Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением в пределах 0.2-0.3% по индексу ММВБ, в диапазоне 2075-2080 п. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2070, 2060 п. В качестве сопротивлений вновь выступят отметки 2085, 2100 п.

• Вероятно, после нейтрального старта торгов локальный рынок вновь перейдет в состояние бокового движения в ожидании новых внешних стимулов. Неопределенный внешний фон пока не способствует направленному движению индекса ММВБ.

Котировки преодолели сопротивление на уровне 118 руб., вышли из области консолидации и поднялись к многомесячным максимумам, расположившимся в районе 119 руб. Последний раз так высокого цена была в марте этого года. Некоторый потенциал для роста еще может сохраняться.

Объем покупок пока сохраняется высоким, а дневная свеча носит позитивный характер. Техническая цель после выхода из локального боковика теперь располагается в районе 121,5-122 руб. Здесь также может проходить диагональное сопротивление.

Месячный график

Главным драйвером роста на вчерашних торгах безусловно были акции компаний - авиаперевозчиков и автомобилестроителей. Особенно отличились первые. Об этом свидетельствует даже тот факт, что в первую десятку лучших акций из всех, входящих в индекс S@P500, по итогам вчерашнего дня вошли все акции всех 5-ти авиаперевозчиков: 3 мейджора - Delta Air Lines (DAL), United Continental (UAL) и American Air Lines (AAL), а также 2 региональных перевозчика - Southwest Air Lines (LUV) и Alaska Air Group (ALK).

Внешний фон к сегодняшнему торговому дню сформировался неоднородным. Американские рынки завершили минувший день очередным заходом к максимумам, фьючерс на индекс S&P на премаркете слегка отступает. Цены на нефть держатся в красной зоне. Баррель нефти сорта Brent торгуется по $55,74 (-0,46%). Опубликованный накануне отчет API по запасам оказался смешанным – инвесторы будут ждать официальной точки зрения Минэнерго США по запасам черного золота и нефтепродуктов, чтобы начать реагировать.
 

По сообщению The Wall Street Journal, Goldman Sachs в перспективе даст своим клиентам доступ к торговле криптовалютами. Информация об этом появилась вчера вечером. Пресс-служба инвестбанка косвенно подтвердила ее, отметив готовность удовлетворить интерес клиентов к криптовалютам. В то же время пока непонятно, когда торговля будет запущена. На текущий момент в биткоин вкладываются американские хедж-фонды, которые имеют традиционно широкие возможности по инвестиционной декларации.

Если на первое всё ещё продолжают оказывать влияние консолидированные действия стран-экспортёров, то склонность к риску и интерес к развивающимся рынкам определяется политикой Федрезерва США. И на рынке нефти, и аппетит инвесторов к риску после коррекции последних дней находится на определённых рубежах, уход с которых в ту или другую сторону может быть спровоцировано политическими решениями.

Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:
 
На внешних площадках формируется на утро среды смешанный фон.

Китайские торговые площадки сегодня закрыты по случаю национального выходного.

Открытие локального рынка акций ожидаем чуть ниже вчерашнего закрытия.

Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ на сумму 29 млрд руб.
 
Российский рынок акций на текущей неделе остается практически без движения. Индекс ММВБ вчера символически изменился на -0,02%. РТС снизился на 0,60%.

 Уже четко видно, что нисходящий тренд, начатый 22 сентября, утерял всю динамику. Техническая картина явно преобразовалась в боковик 1.17-1.21, от нижней границы прошел довольно заметный отскок. Как мы писали, поведение цены в последние дни скорее напоминало заманивание в короткие позиции по образу середины августа, тогда кончилось это ростом к отметке 1.2070 в конце августа и снятием стопов. Сейчас есть все причины ждать аналогичного сценария, цена не была в районе максимумов с 8 сентября, стопы наверху у медведей по евро определенно накопились.

Акции Газпрома на прошлой торговой сессии достигли поддержки 121 руб. Цена проколола уровень и 21-дневную скользящую. Свеча говорит в пользу продавцов, объем торгов заметно вырос. Сегодня ждем попытки закрепиться ниже. Если это удастся сделать, целью медведей снова станет область 118 руб. Если же вчерашняя просадка будет выкуплена, шансы на возобновление роста к 126-127 руб. заметно вырастут. Предварительно котировки могут остановиться у трендовой линии сопротивления, проведенной по пикам последних недель.