Индекс РТС (основная сессия): 1136.75 (0.99%), индекс ММВБ: 2077.19 (0.27%)

В пятницу было отмечено повышение по индексу РТС, во многом связанное с ослаблением доллара США – судя по движению котировок, трейдеры по-прежнему находят привлекательными операции «carry trade», что оказывает поддержку курсу рубля. Тем временем изменения рублевых цен высоколиквидных бумаг оказались разнонаправленными. Подорожали ММК (MAGN, +2.8%), Новатэк (NVTK, +1.1%), Ростелеком (RTKM, +1.0%), в то время как акции Роснефти (ROSN) и Газпром нефти (SIBN) подешевели на 0.9%, ВТБ (VTBR) – на 0.5%.

Российский рынок

Прогнозы на текущий день:

• Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением по индексу ММВБ, в диапазоне 2075-2080 п. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2070, 2060 п. В качестве сопротивлений вновь выступят отметки 2085, 2100 п.

•  Вероятно, после нейтрального старта торгов локальный рынок перейдет в состояние консолидации. Неопределенный внешний фон пока не способствует направленному движению индексов ММВБ и РТС.

Итоги торгов

В пятницу капитализация Аэрофлота выросла на 0,08%, закрытие прошло на отметке 183,95 руб. Бумага выглядела на уровне рынка, выросшего на 0,27%.

Техническая картина

В пятницу акции Аэрофлота с открытия устремились вниз, но зафиксироваться ниже отметки 180 не удалось. К завершению торговой сессии котировки вернулись к уровням открытия и даже показали незначительный рост.

Идея, в принципе, очень правильная и здравая. Крупная финансовая компания, которая принадлежит огромному числу мелких инвесторов, за счет большой капитализации free float имеет высокий вес в фондовых индексах – это голубая фишка рынка.
 

Впрочем, это совершенно не помешало индексу S&P 500 в очередной 39-й раз в этом году свой исторический максимум и абсолютный и на закрытие рынка.  Однако изменения цен были действительно минимальными и уложились в диапазон от +0,3% (коммунальные компании) до -0,2% (компании сферы услуг).
 
То что так и будет предполагали многие. После относительно ударного дня в среду новостной фон фактически исчерпал себя, а окончание 3-го квартала подстегивает участников рынка на безделье - все ведь и так хорошо!
 

Внешний фон к этим торгам сложился нейтральным. Американские рынки завершили сессию четверга в плюсе. Фьючерс на индекс S&P на премаркете незначительно отступает. Предыдущие торги на рынке акций США прошли с обновлением рекорда по индексу S&P500 – он коснулся отметки 2510,06. Так высоко индикатор не был еще никогда. Растущий тренд здесь долгосрочный, он берет начало от марта 2009 года, если смотреть на вопрос глобально. Текущий же канал был сформирован в феврале 2016 года, и пока пузырь на площадке только надувается.
  

По данным прессы, решение Арбитражного суда Москвы о недействительности решения ФАС о злоупотреблении НМТП доминирующим положением и о наложении штрафа на $167 млн. (9,74 млрд. руб.) было подтверждено в 9 Арбитражном апелляционном суде. Основным аргументом защиты было признание необходимости рассматривать деятельность НМТП в более широких географических границах.

 Произошедшее укрепление «американца», которое, исходя из текущих масштабов, не выходит за пределы коррекционного движения, снизило склонность инвесторов к риску, спровоцировав усиление негативных настроений на развивающихся рынках. MSCI EM опустился ниже 50-дневной средней, закрывая месяц в минусе впервые с декабря. Индекс валют emerging markets потерял более 3%.

Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер:
 
Внешний фон на утро пятницы формируется на глобальном рынке умеренно позитивный.  Азиатские площадки торгуются в плюсе. Нефть символически минусует. Рубль в паре с долларом США на индикативной сессии оценивается в 57,95 руб.
Открытие локального рынка акций ожидаем в «зеленой зоне», диапазон колебаний индекса ММВБ: 2065-2080 пунктов.
Сегодня Роснефть проведет совет директоров, в повестке заседания – новая дивидендная политика.
 

В четверг капитализация компании Новатэк снизилась на 0,5%, закрытие прошло на отметке 657 руб. Бумага выглядела так же, как российский рынок в целом.

Акции Новатэк на прошлой торговой сессии вплотную подобрались к важной области сопротивления 670-675 руб. Там же проходит 262-дневная скользящая средняя. Свеча на дневном графике сформировалась медвежьего характера, с длинной верхней тенью. Объемы были повышенными. Это серьезная заявка на коррекцию.

Прогнозы на текущий день:
•  Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением по индексу ММВБ, в диапазоне 2070-2075 п. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2070, 2060 п. В качестве сопротивлений вновь выступят отметки 2085, 2100 п.
•  Вероятно, после умеренно-негативного старта торгов локальный рынок перейдет в состояние консолидации. Нейтральный внешний фон пока не способствует направленному движению индексов ММВБ и РТС.