Из-за запрета на неэкологичное производство алюминия в Китае, на рынке цветных металлов подтвердился дефицит сырья, что привело к росту цен на алюминий с января 2017 года до $2000 за тонну. Это близко к пикам 2011 года - $2687 за тонну, когда ОК Русал провёл своё успешное размещение в Гон-Конге. По всей видимости, в ближайшее время можно ждать размещение материнской структуры - всего холдинга EN+. Оценку En+ Group мы ожидаем, как в сделке с Банком ВТБ в 2011 году- $12,417 млрд., продав 20%-25% Дерипаска может привлечь до $2.5-$3 млрд.

Сегодня состоится внеочередное общее собрание акционеров «Европлана». Статистика по инфляции опубликована в Китае. Данные по коммерческим запасам нефти и производительности в несельскохозяйственном секторе представят США. Основные американские фондовые индексы завершили вчерашний день снижением. Сегодня утром индекс S&P500 на премаркете снижается.

Склонность к риску снизилась, игроки проявляют осторожность, фиксируя прибыль в акциях и обращая больше внимания на защитные активы - золото немного подрастает.  В принципе, всё без резких движений, что указывает на склонность инвесторов продолжать движение в рамках сформированных ранее трендов.

  Легко заметить, что падение евро произошло в точности по сценарию падения на Nonfarm Payrolls в пятницу – сутки стояния на месте, а потом обвал. Крупные игроки что в тот раз, что в последний раз просто держали офера, не давая цене пройти выше, т.е. продавали при попытке цены подняться. А потом следовал удар.

Американский фондовый рынок прервал череду роста и по итогам вторника продемонстрировал незначительное снижение. По итогам торговой сессии:  индекс Dow Jones снизился на 0,15% и составил 22 085,34 пункта, S&P 500 просел на 0,24%, NASDAQ потерял 0,21%.

На фоне общего снижения ростом отметились котировки Apple, прибавившие по итогам торгов 0,8%. Акции оправились после снижения 9 июня и неоднозначной динамики в июне и начале июля. В дальнейшем котировки продолжили рост. С начала года акции прибавили 38%, что значительно выше прироста индекса Dow (12%)  и S&P 500 (11%).

Индекс РТС (основная сессия): 1048.69 (1.55%), индекс ММВБ: 1989.61 (0.98%)

Акции МосБиржи во вторник показали довольно солидный рост в ожидании квартального отчета по МСФО и рекомендаций по дивидендам. Биржа во 2 квартале может немного улучшить динамику финансовых результатов после провального 1 квартала. А дивиденды могут составить 3,85 руб. на акцию. 

С технической точки зрения, сигналом к росту стало закрепление выше 111-111,5 руб., откуда котировки не раз откатывали вниз. По итогам сессии объем торгов увеличился и оказался выше среднего уровня, а дневная свеча носит позитивный характер. Так что потенциал для роста еще может сохраняться.

Индекс ММВБ прибавляет 0,7% и к закрытию торгуется на отметке 1985 пунктов. Индекс РТС прирос на 1,1% и достиг 1045 пунктов. Лидерами роста по итогам торговой сессии остаются расписки «РУСАЛа», также более 3% прибавили в цене акции «Татнефть», «МосБиржа» и «Распадская». В лидерах падения по итогам дня «Юнипро».

В настоящий момент рынок акций США торгуется на рекордно высоких уровнях, а волатильность, наоборот, достигла минимума, что некоторые стратегические аналитики расценивают как ситуацию излишнего оптимизма. В то же время короткие позиции во фьючерсах на индекс волатильности VIX рекордно высоки, а следовательно, перспектива внезапного скачка волатильности выглядит вполне реальной.

Инвестиционная группа миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway объявила о том, что ее денежные накопления достигли рекордного уровня в $100 млрд, однако группа компаний не намерена их инвестировать. Напомним, что на годовом собрании акционеров в мае Баффит заявил, что деньги, лежащие на балансе его инвестиционной группы, не приносят существенного дохода, так как вложены в самые консервативные бумаги – казначейские облигации США и иные «защитные» ценные бумаги.