Внешняя конъюнктура к сегодняшней сессии сложилась нейтральной. Американские площадки закрыли пятничные торги продажами разной степени интенсивности, фьючерс на индекс S&P перед началом торгового дня снижается.

 Пятничный отчет General  Elecrtic (-2.92%)  задает более осторожный взгляд на отчетный сезон в США, хотя текущие значения индекса волатильности VIX не выдают страхов обширной коррекции.  Инвесторы ожидают заседание ФРС 26 июля и 200 свежих отчетов на этой неделе, ближайший крупный это – Google в понедельник.   Развивающиеся рынки чувствуют себя относительно спокойно перед заседанием ФРС – Индия и Китай сегодня растут. В отношении России настроения более сложные, нефтяные цены упали в конце недели, показывая недоверие  рынка к усилиям ОПЕК+ по стабилизации цен.

Василий Копосов, начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер:
 
 
Российский рынок акций в пятницу снизился: индекс ММВБ потерял 1,1%, неделя завершилась на уровне 1925 пунктов. Акции дешевели во всем мире: европейские фондовые индикаторы просели на 0,5-1,7%, американские – в пределах 0,2%.
 

Индекс РТС (основная сессия): 1024.89 (-1.31%), индекс ММВБ: 1925.13 (-1.10%)

Акции Алросы в пятницу продолжили падание после слабого квартального отчета по РСБУ. Объем продаж при этом вырос и оказался выше среднего. Котировки остановились в районе важного уровня 85. Но говорить о возможности уверенного разворота вверх с этих отметок пока может быть преждевременно.

Сегодня компания опубликует производственные результаты за 2 квартал. Учитывая ранее представленные результаты продаж, можно ждать падение квартальной выручки. Также будут раскрыты физические объемы продажи и средние цены реализации.

Бумаги нефтяной компании продолжают находиться в треугольнике, выход из которого может определить дальнейшее направление движения котировок. По итогам торгов техническая картина существенным образом не поменялась. Свеча доджи в четверг говорила нам о том, что быки слабеют, и медведи могут перехватить инициативу. В итоге в пятницу как раз и реализовался этот сценарий.

Вплоть до области значимых поддержек 1905-1910 пунктов продавцов, фактически, ничто не сдерживает. Индекс РТС также не сумел удержаться у локальных пиков и проседает - первая остановка «медведей» ожидается у 1020 пунктов.
 

По данным прессы и металлургической компании Металлоинвест Алишера Усманова, ГМК Норникель провёл ускоренный сбор заявок от портфельных инвесторов и смог полностью разместить пакет в 1,78% ГМК Норникель среди портфельных инвесторов по цене $14.1 за ADR (8300 руб. за локальную акцию). Размещение состоялось за 1 день и потому арбитражные сделки с рынком покупателей пакета Металлоинвеста был возможен только накануне.

Налицо продолжающееся давление на Дональда Трампа. Причем это давление усиливается и развивается вширь. Вчера, например, стало известно, что Трамп явно недоволен деятельностью спецпрокурора  по делу Трампа  Роберта Мюллера, и  хотел бы как то его сместить. Однако у Трампа нет прямых рычагов воздействия на Мюллера и поэтому у него вряд ли что-то получится. Естественно, все эти политические игры сильно нервируют участников рынка. Пока они терпят и стараются на это не обращать внимание, но нервозность ощущается все сильней и сильней.

В 2015 г. сделка не состоялась из-за желания государства получить золотую акцию. Тогда компания оценивалась в $3,6 млрд исходя из $1,7 млрд за пакет в 46%. За два года оценка вряд ли изменилась принципиально.

Параллельно компания вела переговоры о продажи долей РФПИ, а также его совместному российско-китайскому фонду. Проводились переговоры и с ближневосточными инвесторами. О своем интересе к покупке доли в EDC заявлял в том числе и председатель совета директоров Saudi Aramco Халед аль-Фалих. Официально  возможная сумма сделки с Schlumberger не раскрывается.

К концу недели бычий драйв на мировых рынках ослаб.  Азиатские рынки демонстрируют смешанную динамику, акции в Японии, Китае, Австралии в пятницу умеренно снижаются. Американские фьючерсы демонстрируют нейтральность после вечерних отчетов Microsoft и Ebay (-5.2%).  Крупнейшее событие четверга - рост курса евро после заседания ЕЦБ - косвенно отражается на фондовом рынке в виде представлений о скором ужесточении монетарной политики в еврозоне.  Перед лицом неопределенности некоторые секторы подвергаются давлению.