В понедельник котировки продолжили сползать вниз от сильного уровня сопротивления 120. Преодолеть его в рамках недавнего отскока с трехмесячных минимумов с первого раза не удалось. Покупатели взяли временную паузу, и продажи с минувшей пятницы преобладают. В какой-то мере участники рынка могут проявлять осторожность перед публикацией 2 ноября данных по оборотам торгов за октябрь.

МТС объявила об обратном выкупе до 50 млн. собственных акций (2,5% уставного капитала). Бумаги будут приобретаться пропорционально долям у миноритариев и контролирующего акционера – АФК Система. 

 
Напомним:

Цены на нефть к середине дня демонстрируют нейтральную динамику. Баррель сорта Brent не меняется по сравнению с уровнем открытия торгов и стоит $50,68. Встреча ОПЕК в выходные завершилась безрезультатно: как и прогнозировалось Иран и Ирак заняли категорическую позицию в вопросе индивидуальных условий добычи внутри соглашения картеля по заморозке суточной выкачки. ОПЕК, в свою очередь, готового решения для сглаживания подобного конфликта интересов не имел, поэтому переговоры отложены до ноябрьского заседания.

Эта неудача обусловливает снижение в мире нефтяных акций, но одновременно растут горносырьевые активы. Растущие шансы на победу Трампа после заявлений ФБР по поводу новых обстоятельств переписки Клинтон усилили поиск безопасных гаваней перед выборами в США 8 ноября. Цена золота подросла после того, как разрыв между кандидатами в президенты сократился с 12 пунктов до одного. На финише предвыборной гонки поведение американских акций обещает быть скачкообразным, но утром в понедельник фьючерсы в Нью-Йорке вышли в позитив, что снижает негативный эффект просадки вечернего ММВБ (-0.28%).

Вышла свежая порция данных от компании Baker Hughes по буровой активности на 28 октября. Суммарное число действующих буровых установок за прошедшую неделю в США выросло еще на 4 штуки. (В Канаде — рост на 10 штук.). Однако, число буровых на нефть в США немного (-2шт) снизилось. А общий рост буровых на прошедшей неделе достигался за счет роста на 6 штук числа действующих буровых на газ.  

Центральный банк России с 29 октября понизил официальный курс доллара США на 13,62 коп., до 62,9037 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 68,6783 руб., что ниже предыдущего дня на 7,93 коп.

Мы ожидаем открытия рынка с незначительным понижением индексу ММВБ, вблизи отметки 1980 п. Ближайшими поддержками останутся уровни 1970, 1960 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1990, 2000 п.

·         Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ продолжит пятничное боковое движение. Этому способствует неоднозначный внешний фон.

Прошлая неделя завершилась возле ключевой области торможения 3100-3110. Преодолеть эту область в очередной раз не удалось. Если в ближайшие сессии акции Лукойла закрепятся выше 3105, то вновь станет актуальным сценарий роста с целью обновления годовых максимумов и движения к сопротивлению 3125. Скользящие средние как раз выступают на стороне покупателей. Вместе с тем, на исследуемых графиках пока не нарисовалось четких разворотных «медвежьих дивергенций» по осцилляторам.

 Это самое важное с событие пятницы, но поскольку цена выкупав неизвестна (по закону  она не может быть ниже их средневзвешенной стоимости за последние полгода или цены последней сделки), то и нет предмета для анализа. Игорь Иванович Сечин не когда не был осоюенно щедр по отношению к миноритариям хотя бы в вопросах дивидендов, поэтому переплачивать, точно не будет.

Значение на закрытии: 149,2 руб. Изменение: -0,07%.

В пятницу отмечалось, что техническая картина стала более тревожная. Если ранее пробой двухмесячного восходящего тренда был позитивным моментом, и локальный откат к нему был допустим, то впоследствии цена пошла ниже, и закрытие торгов четверга на минимумах дня скорее сулило продолжение снижения, что мы и наблюдали.

 На прошедшей неделе продолжалась консолидация в диапазоне 970 пунктов – 1000 пунктов по индексу РТС. Внешний фон не дал оснований для сильных движений – на нефтяном рынке продолжалась консолидация в ожидании очередного раунда переговоров представителей ОПЕК, на мировых фондовых площадках активность инвесторов также была невысокой из-за неоднозначного потока корпоративной отчетности и опасений, связанных с ожидаемым ужесточением денежной политики ФРС. На российском рынке внимание участников рынка было сосредоточено на отдельных бумагах.