Российский рубль продолжает отступать в парах с иностранными валютами после небольшой паузы. За доллар США к настоящему времени дают 66,43 руб. (+0,6%). Евро оценивается рынком в 74,14 руб. (+0,4%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 2 августа, составляют 65,95 руб. за американскую валюту и 73,65 руб. за европейскую. Обе оценки резко понижены на 110 и 72 копейки соответственно. Давно Центробанк не осуществлял столь масштабный пересмотр курсов валют.

По данным прессы, в Китае обнаружено крупное месторождение калия с предварительными запасами минимум 156 млн. тонн. В ходе доразведки, как ожидается, запасы месторождения могут существенно увеличиться. Поскольку сейчас КНР импортирует 70% калийных удобрений, то разработка собственного месторождения может помочь снизить зависимость сельского хозяйства от импорта калийных удобрений.

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился нейтральным. Американские рынки завершили пятничную сессию преимущественным снижением, фьючерс на индекс S&P на премаркете дорожает. Цены на нефть не демонстрируют направленного движения. Баррель сорта Brent двигается около $43,56 с незначительным отклонением в обе стороны.

Мощное сопротивление доллару оказали евро (+1,6%) и японская иена (+3,5%), также к доллару укрепились китайский юань (+0,8%) и британский фунт стерлингов (+0,6%).
 

Неуверенный рост экономики способен «связать» Федрезерв по рукам и ногам, заставить изменить его «ястребиную» тональность. На рынке фьючерсов ставки в отношении времени нового ужесточения политики ФРС сместились с 1 кв. на 4 кв. 2017. Сегодняшнее утро усиливает уверенность участников в продолжительности периода монетарного стимулирования. К слабым данных из США добавилась негативная статистика из Китая – официальный PMI в промышленном секторе вновь опустился под отметку 50 пунктов.

При этом хуже рынка выглядели следующие выпуски рублевых облигаций: РОСНАНО 06 (-1.39%), Ростелеком БО-01 (-0.34%), Евраз Холдинг Финанс 08 (-0.24%), МТС БО-01 (-0.15%), Газпром нефть 12 (-0.09%). Лучше же рынка, напротив, смотрелись следующие бумаги: РОСНАНО 07 (+3.71%), Башнефть 01 (+0.40%), ТрансКонтейнер 04 (+0.25%), Башнефть 06 (+0.25%), Газпром нефть 04 (+0.22%); Россельхозбанк 21 (+0.80%), Россельхозбанк 20 (+0.24%), Бинбанк БО-08 (+0.12%).

В пятницу российский индекс MSCI Russia Capped вырос на 0,81%. Против техники не пойдешь! Быкам повезло, что цены на нефть снизились до нижней границы двухмесячного нисходящего канала и сформировались условия для их стабилизации. Быкам повезло, что российский индекс ERUS (MSCI) в начале июля пробил двухмесячный нисходящий канал и затем в ходе коррекции к росту (во второй половине июля) опустился на него сверху.

На прошедшей торговой сессии капитализация Уралкалия снизилась на 0,27%, закрытие прошло на отметке 186,10 руб.

На прошлой неделе цена все-таки выбралась наверх из области консолидации под уровнем 183. Таким образом, после временной остановки котировки продолжили восстанавливаться. А ближайшая важная цель сейчас находится на максимумах этого года, в районе 194-195.

Значение на закрытии: 139,15 руб. Изменение +1,68%. 

Слабый экономический рост в Штатах в совокупности с неплохими данными по ВВП ЕС за тот же период укрепили евро и ослабили доллар. В годовом выражении темпы экономического роста во втором квартале 2016 года Евросоюза составили 1,6% вместо ожидаемых 1,5%.

Среди членов ЕС данные по ВВП сегодня также представила Франция и Испания. Экономический рост во Франции по отношению к предыдущему кварталу составил 0%. В Испании ситуация обстоит лучше, во втором квартале этого года по отношению к первому рост составил 0,7%.

На текущий момент инфляция замедляется, это соответствует базовому сценарию Центробанка. Однако темпы роста базовой инфляции, потребительских цен и инфляционных ожиданий прекратили свое снижение. В этой связи снижение ставки увеличит риски возобновления роста вышеуказанных показателей.

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно негативным. Американские рынки завершили предыдущую сессию слабыми продажами, фьючерс на индекс S&P отступает. Цены на нефть обновляют «дно» мая и готовы тестировать новые минимумы. Баррель североморской нефти Brent стоит $43,03 (-0,5%). Пока самое низкое значение котировки находится на $42,92, но шансы на более масштабное отступление сохраняются весомыми.