По данным производителя калийных удобрений, Уралкалия, компания проведёт внеочередное общее собрание акционеров с вопросом о замене в сделке РЕПО с банком VTB Capital собственных GDR на валютные облигации. Облигации планируется разместить на первичном рынке на объём в $800 млн. в пользу дочерней компании – Уралкалий-Технология, ранее выкупавшем акции калийного производителя с рынка. Выпуск валютных облигаций стал возможным за счёт отказа от размещения части рублёвых биржевых облигаций на $1.6 млрд. (100 млрд. руб.).

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно негативным. Американские рынки завершили предыдущую сессию снижением. Инвесторы, по всей видимости, сочли, что восьми сессий укрепления подряд достаточно для летнего ралли. Фьючерс на индекс S&P на премаркете ограниченно растет.

 В целом, настроения такие вполне понятны ввиду отсутствия ярких идей на глобальном рынке и протекающего на локальной арене налогового периода.
Российский рубль также не был на волне оптимизма, в итоге, потеряв к «американцу» заметные 0.65 рубля (курс: 64.39 рубль/доллар), а к «европейцу» 0.67 рубля (70.97 рубль/евро). Пока сохраняется больше факторов для продолжения ослабления. Напомним, что август сам по себе является крайне неблагоприятным месяцем для национальной валюты. За последние 9 лет она слабела в этом месяце 8 раз, т.е. почти всегда.
 

Практически решённым считалось снижение ставки и возобновление количественного смягчения Банком Англии, во всю говорили об использовании «вертолётных денег» Банком Японии, о необходимости новых стимулов со стороны ЕЦБ и откладывании на неопределённый срок повышения ставки ФРС. Если всё так и будет, то развивающиеся рынки вновь станут объектом притяжением для западного капитала. Этими ожиданиями определялся 10%-ный рост Индекса MSCI EM после голосования в Великобритании. Однако минувшая неделя существенным образом поколебала такую картину мира.

Похоже, ЕЦБ не паникует по поводу Брексита. Марио Драги сказал, что финансовые рынки и банковский сектор еврозоны перенесли итоги британского референдума достаточно стойко.

Значение на закрытии: 138,5 руб. Изменение -0,05%. 

Символическим снижением котировок завершились торги четверга в акциях Сбербанка. Цена 1,5-недели стоит в боковике под рекордными уровнями, и пока только по выходу из него можно ожидать какого-то более внятного курса. 

После серии приростов американских фондовых индексов, четверг стал первым, продемонстрировавшим отрицательную динамику. По итогам закрытия основной торговой сессии индекс Dow Jones снизился на 0,42%, индекс S&P 500 потерял 0,36%, индекс NASDAQ Composite просел на 0,31%. Основную динамику задал продолжающийся сезон отчетности и разочарование инвесторов отчетностью Intel, а также ожидания решений мировых центробанков по монетарной политике.
В четверг свои отчеты предоставили Southwest Airlines Co., Intel, General Motors, Qualcomm, Biogen, AT&T.

На прошедшей торговой сессии капитализация Лукойла повысилась на 0,62%, закрытие прошло на отметке 2858,0 руб. Бумаги выглядели чуть лучше, чем весь российский рынок в целом.

В четверг акции нефтяной компании продолжили послушно отрабатывать обозначенные цели. Бумаги, как и ожидалось, благополучно добрались до диапазона 2860-2870. Рост продолжается уже шесть торговых сессий подряд. В то же время отметим, что какой-то серьезной перекупленности не наблюдается.

По информации деловых изданий Кремль поручил правительству не допускать госкомпании к участию в приватизации. Вице-премьер Аркадий Дворкович уже раскритиковал «ВТБ Капитал» и Росимущество за организацию продажи «Башнефти». Ранее одним из основных покупателей называлась полугосударственная «Роснефть». С нашей точки зрения, участие государственных компаний в приватизационных сделках является абсурдным, соответственно, решение об отстранении государственных компаний от приватизации «Башнефти» является абсолютно правильным.
 

Объем программы стимулирования экономики региона также сохранен без изменений – QE составляет сейчас 80 млрд евро ежемесячно. Ставка по депозитам ЕЦБ сохранилась стабильной на уровне -0,4%. С точки зрения фундаментальных моментов все спокойно, последний раз основные ставки пересматривались на понижение в марте текущего года. В сопроводительном документе говорится, что ставки будут оставаться на текущем или более низком уровне в течение длительного временного периода. Программа QE, срок действия которой завершается в марте 2017 года, может быть продлена в случае необходимости.
 

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно позитивным. Американские рынки завершили предыдущую сессию небольшим укреплением, фьючерс на индекс S&P стоит в нулях на премаркете. Цены на нефть держатся в «зеленой» зоне. Баррель сорта Brent стоит $47,43 (+0,5%). Согласно вышедшим накануне обновленным данным Минэнерго США по запасам нефти, за прошлую неделю показатель сократился на 2,3 млн баррелей и составил 519,4 млн баррелей. Снижение параметров идет за счет активного спроса американцев на топливо в период отпусков и каникул.

По данным Ведомостей китайская Huadian стала главным претендентом на покупку Рефтиской ГРЭС, принадлежащей Энел Россия. Обсуждаемая цена сделки находится в диапазоне 25-30 млрд руб., что выше озвученных ранее «Интерфаксом» 19 млрд руб.

Компания была готова принять решение на прошлой неделе, однако его пришлось перенести из-за серьезного интереса со стороны Сибирской генерирующей компании.