Золото. Фьючерс на золото с поставкой в июне в понедельник достиг отметки $1306 за унцию — 15-месячный максимум для желтого металла. После нескольких дней роста многие трейдеры предпочитают зафиксировать прибыль, в результате мы наблюдаем коррекцию по этому инструменту. На прошлой неделе в среду ФРС США предпочли оставить на текущем уровне ставки по федеральным фондам. В результате влияние на золото реальной отрицательной процентной ставки одного из основных фундаментальных факторов сохранилось.

По данным прессы, часть прибыли, которую должен выплатить Газпром на дивиденды, а именно 50% от прибыли по МСФО, газовая монополия может потратить на выкуп 2,7% собственных акций у корпорации развития, Внешэкономбанка, для поддержки кредитного учреждения. Соответственно, менеджмент компании предлагает выплату не более 50% от РСБУ - $0.23 (14,75 руб.), что существенно ниже ожиданий рынка на уровне 50% от прибыли МСФО или $0.26-$0.32 (16.62-20,45 руб.) на акцию, в зависимости от того, брать ли для расчёта чистую прибыль или совокупный доход для акционеров, включаю.щий дочерние компании.

После полудня ситуация на фондовом рынке России развивается в соответствии с идеями, представленными в утреннем обзоре. Так, можно отметить попытку тестирования области минимумов по индексу ММВБ, достигнутых накануне. Данная область расположена в диапазоне 1900 – 1910 пунктов. При этом заметно увеличение спроса со стороны покупателей, что повышает шансы не только на отработку поддержки, но и на некоторый рост котировок от текущих значений.

Нефть подорожала на фоне слабого индекса ADP и общего ослабления доллара США.

Индекс ADP оказался существенно ниже ожиданий. Вместо прогноза в 195 тыс. рабочих мест, в США в частном секторе было создано 156 тыс.

На американской сессии нефть подешевела до $44,17 после выхода новой порции статистики в Штатах. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 29 апреля, выросли на 2,8 млн баррелей, до 543,4 млн баррелей, при прогнозе +1,7 млн. Добыча черного золота в США сократилась на 113 тыс., до 8,825 млн баррелей в сутки.

Ценовой индекс корпоративных облигаций MICEXCBICP упал на 0.16% - до уровня 130.20 пунктов. Индекс государственных бумаг RGBI потерял менее существенные 0.01% (значение: 92.99 пунктов), а индекс муниципальных бондов MICEXMBICP стал легче на 0.05% (96.14 пунктов).

Перед июньским заседанием ФРС США фондовые рынки будут испытывать повышенную волатильность. На ней спекулянты смогут «поднять копеечку». Май их накормит. По товарным рынкам можно сказать тоже самое. Рынок нефти разбалансирован – рост котировок был под влиянием эмоций. Самый оптимистичный прогноз предполагает, что спрос и предложение нефти сбалансируются в четвертом квартале текущего года, а сейчас второй. Эмоции смогут повысить цену на нефть только в краткосрочной перспективе, затем они  остывают.

Торговая сессия среды на американском рынке вновь проходила под флагом распродаж. По итогам торгов  Dow Jones Industrial Average снизился на 99,65 пунктов, 0,56%, S&P 500 потерял 0,59%, Nasdaq Composite просел на 0,79%. Очередной волне распродаж рынка способствовало снижение цен на нефть.

В начале мая распродажа бумаг Сургутнефтегаза продолжилась, несмотря на некоторые позитивные технические сигналы. В результате котировки упали до нижней границы долгосрочного коридора, проходящей в области 32,5-33. При этом на локальный отскок все еще можно рассчитывать. Дневная свеча носит скорее бычий характер, а увеличенные объемы торгов могут указывать на точку разворота. Кроме того, уровень поддержки также довольно сильный, а RSI говорит о перепроданности бумаг.

Технический анализ графиков и возможные сценарии движения цены на палладий

Месячный график

Ее чистая прибыль снизилась в 9,9 раз в годовом исчислении, до $455 млн. Компания объясняет такие результаты совокупностью негативных факторов – низкими ценами на нефть, обесценением товарных запасов, а также тем, что в I квартале 2015 года чистая прибыль была намного выше из-за некоторых полученных одноразовых доходов.

На российском фондовом рынке первая половина торговой сессии завершается во власти продавцов. Индекс ММВБ опустился по состоянию на 14:30 МСК к отметке в 1927 пунктов, теряя более 1,3%. О том, что шансы на распродажи в начале мая высоки, мы писали в последнем обзоре уходящего апреля, и эти предостережения оказались полезными.
 

Российский рубль в среду отступает в парах с иностранными валютами. Для отечественного рынка сегодняшний торговый день — первый на этой укороченной неделе, поэтому именно сегодня инвесторы отрабатывают все накопившиеся сигналы, новости и рыночные слухи. За доллар США к настоящему времени дают 66,37 руб. (+2,7%). Евро стоит 76,16 руб. (+2,8%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 5 мая, составляют 66,17 руб. за американскую валюту и 76,05 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 184 и 275 копеек соответственно.