До обозначенного накануне ориентира на уровне 2740 акции нефтяной компании не дошли самую малость. Область 2740-2750 – это промежуточная зона сопротивления, отделяющая бумаги от последующего постепенного возврата к максимумам года на 2840-2850.

В данный момент часовые скользящие средние развернулись наверх, подав бычий сигнал. Плоские медвежьи дивергенции на MACD пока предлагаю игнорировать. Сильного снижения с возвратом под ближайшую существенную поддержку на 2640-2630 на этой неделе не ожидается, так что работать от шорта лучше не стоит.

Технический анализ графиков и возможные сценарии движения цены на палладий

Месячный график

Индекс ММВБ в первые часы торгов сумел и вовсе достичь уровня закрытия понедельника, однако вслед за этим последовала очередная волна давления. Таким образом, утренний рост был использован для продаж. По состоянию на 13:30 индекс ММВБ вернулся к отметке в 1856 пунктов. Создается впечатление, что игроки на понижение постепенно одерживают верх, но рынок весьма обманчив, поэтому до тех пор, пока котировка будет продолжать находиться в области консолидации 1850 -1870 пунктов, о реальном перевесе сил говорить бессмысленно.

УК Лидер направила письмо заместителю министра экономического развития Подгузову  с предложением создания условий для приватизации госактивов в пользу НПФ. Речь идет о создании консорциума НПФ, правовом обеспечении для выдвижения своих кандидатов в СД, порядке дивидендных выплат и мер по повышению капитализации приватизируемых компаний. По сведениям СМИ, наиболее интересны Башнефть и Алроса их всех приватизируемых компаний.

Вчерашний день, по большей части, вылился в снижение на рублевом рынке долга. Так, например, индекс государственных облигаций RGBI упал на 0.23% - до уровня 129.17 пунктов. Корпоративный сектор был более устойчив. Ценовой индекс бумаг MICEXCBICP остался неизменным (92.62 пункта).

На наш взгляд, ситуация на российском рынке акций спокойная. Движемся вслед за котировками нефтяных фьючерсов. Собственных корпоративных историй , способных двигать котировки вопреки общим тенденциям не так уж много. По-прежнему, в центре внимания дивидендные истории. Приближение сезона объявления «невиданной щедрости» компаний подогревает интерес к соответствующим именам. Причём, не только к лидерам дивидендной доходности, но и к компаниям, которые могут пересмотреть свою дивидендную политику. Последнее относится в частности к МТС и ЛУКОЙЛу.

Российский рынок продолжил коррекцию на негативном внешнем фоне. Инвесторы были сфокусированы на макроэкономической статистике, а именно на активности в разных сферах экономики за прошлый месяц в ключевых экономиках мира. Статданные оказались противоречивыми. Китай и США выглядит неплохо, тогда как в Японии и Европе цифры недотянули до прогноза. Ярко выраженной реакции рынков нет.

На вчерашних торгах индекс РТС просел на 1,75%. Инвесторы являются заложниками колебаний нефтяных цен. А нефтяные цены вчера, на фоне внезапного падения спроса в США, находились у минимальных за месяц значений. Чем ближе будет дата 17 апреля, когда состоится встреча нефтеэкспортеров, тем более нервным будет нефтяной рынок. У участников рынка появились сомнения насчет того, что нефтеэкспортеры смогут договориться о заморозке объемов добычи с целью сокращения излишков нефти на мировых рынках.

После появления официальных новостей о плане по изменению дивидендной политике паника у инвесторов совсем развеялась. Прошедшая волна распродаж выглядела чересчур эмоциональной, так что быки поспешили корректировать часть падения. На протяжении всех торгов наблюдалось поступательное движение наверх. К концу сессии цена дошла-таки до нашего ориентира в районе 2690 – был закрыт гэп от прошлой пятницы. К тому же можно сказать о том, что были отработаны сигналы бычьих дивергенций, сформированные ранее на часовых MACD и RSI.

Очередной волне распродаж рынка способствовало снижение европейских индексов. Индексы Европы продемонстрировали крупнейшее за последние несколько недель снижение после того, как данные по промышленным заказам в Германии показали снижение на 1,2% по итогам февраля. Резкое снижение стало поводом для беспокойства участников рынка относительно «здоровья» крупнейшей экономики Европы и, как следствие, утянуло европейские индексы вниз.

На фондовом рынке США обошлось без публикаций судьбоносных макроэкономических данных. Однако стоит отметить ряд событий корпоративного сектора США.

И хотя индекс ММВБ после волны снижения с нового максимума в 1923,5 пункта до нового локального минимума в 1825,99 взял путь на восстановление, оно реализовалось лишь в консолидацию в диапазоне 1850-1870 пунктов. Неспособность развить успех покупателями в конкретной ситуации обусловлена рядом существенных факторов. Это и очередное снижение цен на нефть, и распродажи на фондовых площадках развитых стран, и, конечно, информационное давление.

По данным прессы, из-за резкого роста цены на экибазтузский уголь, поставляемый из Казахстана, российская дочерняя компания итальянского энергетического концерна Enel готова продать крупнейшую собственную генерирующую станцию, потребляющую этот вид топлива – Рефтинскую ГРЭС на 3,8 ГВт. Поскольку эта станция составляет более половины генерации Энел Россия, то не исключено, что распроданы впоследствии будут и остальные станции: Среднеуральскую ГРЭС, Невинномысскую ГРЭС и Конаковскую ГРЭС, работающие на газе.