Во вторник нефтяные цены продолжали торговаться в оптимистичном ключе и закрыли ростом девятую сессию подряд. Технических сигналов к развороту пока не наблюдается, но потенциал дальнейшего роста выглядит исчерпанным, а котировки — перегретыми. Постепенно активность покупателей может затухать, и тенденция будет разворачиваться в сторону коррекции. Можно предположить спуск в торговый диапазон в районе $55–58 за баррель Brent.

Торговая динамика была разнонаправленной. В числе аутсайдерах остались акции «Русснефти» (-3,06%). Лидерами роста стали бумаги Qiwi (+4,60%). Пара доллар-рубль впервые с 21 января опустилась ниже отметки 74.

В 4 квартале сохранилась хорошая динамика продаж, во многом, за счет развития онлайн-сегмента. Онлайн-продажи выросли на 101%, до 105 млрд рублей, причем наибольший рост продемонстрирован на мобильной платформе. Ежемесячная аудитория сайтов выросла почти до 79 млн человек.

Возможности, которые представляет привлечение капитала на Уолл-стрит способствуют сделкам слияния-поглощения. Последние месяцы высокую активность в M&A проявляет создатель видеоигр Electronic Arts (EA). После того, как в декабре было объявлено о приобретении британского разработчика игр Codemasters (CDM) за $12 млрд (8 млрд фунтов стерлингов) с намерением сосредоточиться, в частности, на секторе гоночных игр, акции EA достигли нашей целевой цены $147,36/акцию в течение месяца. Сделка с Codemasters должна быть завершена в текущем квартале.

Онлайн-ретейлер заказал 700 грузовиков на газомоторном топливе. В обосновании контракта говорится, что выбросы углекислого газа у подобных автомобилей на 27% ниже, чем у классических дизелей. Поставщиком станет совместное предприятие Cummins (США) и Westport Fuel Systems (Канада). Акции обеих сегодня выросли на торгах. В случае с компанией-провайдером топливных решений – на 44%.

В понедельник нефтяные котировки преодолели рубеж $60 за баррель и отметились на новых максимумах за год, отыграв все снижение с конца января 2020 года. Эффект коронавируса полностью ушел из котировок. По сути, участники рынка заложили в цены полное отсутствие рисков новых локдаунов после I полугодия 2021 года, предполагая, что отклонения от траектории восстановления спроса не окажут серьезного влияния на баланс и могут быть компенсированы за счет сокращения добычи ОПЕК+.

Неделя началась на положительной территории. Лидерами роста стали акции «М.Видео» (+9,61%). В аутсайдеры попали бумаги Русснефти (-2,79%). Пара доллар-рубль торговалась в диапазоне 74-75 на фоне достижения нефтяными котировками $60 за баррель. 

Иск Росприроднадзора удовлетворен почти в полном объеме. В пятницу Арбитражный суд Красноярского края по иску Росприроднадзора обязал дочернюю компанию «Норникеля» – НорильскоТаймырскую энергетическую компанию (НТЭК) – выплатить более 146 млрд рублей в качестве компенсации за вред, причиненный разливом топлива 29 мая прошлого года. Суд удовлетворил иск почти в полном объеме –государственное ведомство требовало уплаты штрафа в размере 148 млрд рублей. Компания пока не прокомментировала постановление суда.

Match Group – американская технологическая компания, владеющая рядом социальных сетей, ориентированных на онлайн-знакомства людей. Наиболее известной социальной сетью компании является Tinder, число ежемесячно активных пользователей (MAU) которой составляет 57 млн человек. Кроме этого, компании принадлежат такие социальные сети онлайн-знакомств как Match, Meetic, OkCupid, Hinge, Pairs, PlentyOfFish и Our Time.

Сбербанк в минувшую пятницу представил финансовые результаты за январь 2021 года по РСБУ. Чистая прибыль выросла на 8% год к году (+6% год к году, исключая эффект снижения отчислений в АСВ) в январе при ROAE на уровне 21,2%. Рост кредитного портфеля (+16,8% год к году в розничном сегменте и 16,5% год к году в корпоративном сегменте) продолжал быть драйвером роста чистой прибыли. Снижение ЧПМ на 25 б.п. год к году в январе было гораздо менее сильным, чем ожидает менеджмент на 2021 (-50 б. п. в сравнении с прогнозом на 2020). 

Цены на нефть выросли в пятницу на фоне сохранения позитивного сентимента. Дополнительным фактором поддержки стало снижение доллара и прогресс в согласовании пакета фискальных стимулов в США.

Неделя завершилась ростом. Продолжили коррекцию акции «Русолова» (-4,15%). Лидерами роста стали акции Ozon (+6,22%). Пара оллар-рубль опустилась ниже 75 впервые с конца января на фоне роста цены на нефть почти до $60 за баррель.