Сбербанк в минувшую пятницу представил финансовые результаты за декабрь 2020 по РСБУ. Чистая прибыль выросла на 12% гд к году в декабре при ROAE на уровне 15,5%, что привело к снижению прибыли по итогам 2020 на 10% год к году (при ROAE 16,6%). За сильной динамикой прибыли стояли продолжающийся рост чистых процентных доходов и контроль над расходами, что компенсировало повышенную стоимость риска. 

Chegg входит в топ бенефициаров усиления спроса на новые образовательные продукты, поэтому ее акции интересны для покупки с целью $112,9.

Chegg предоставляет образовательную онлайнплатформу для студентов. Выручку эмитент генерирует за счет сервисов (подписка для пользователей с ответами на сложные вопросы по разным предметам, проверка качества работ, онлайн-репетиторы) и материалов (учебная литература). Доходы компании не диверсифицированы: 100% ее денежных поступлений обеспечивают США.

Прибыль третьего по активам банка в США Wells Fargo & Company (WFC) за четвертый квартал 2020 года составила $0,64 (-6,7% год к году) при чистой прибыли 2,99 млрд (+4,14% год к году). Рост прибыли был обусловлен в первую очередь расформированием резервов под кредитные убытки портфеля студенческих кредитов в размере $757 млн, поскольку Wells Fargo собирается продавать портфель студенческих кредитов, а также снижение чистого процентного дохода на 17,2% год к году, до $9,3 млрд, и уменьшение непроцентного дохода на незначительные 0,11% год к году, до $8,65 млрд.

Прибыль на акцию упала на 3,3% год к году, до $2,08. Чистая прибыль снизилась на 7,0%, до $4,6 млрд. По итогам года падение показателя составило 41% год к году, до $11,37 млрд.  Этот результат обусловлен уменьшением чистого процентного дохода на 13% год к году, до $10,48 млрд, снижением непроцентного дохода на 6% г/г, до $6,02 млрд, а также повышением операционных расходов на 2% год к году, до $10,71 млрд. Стоимость риска банка за 2020 год увеличилась до 2,6% из-за высоких резервов под ожидаемые кредитные убытки, которые в четвертом квартале банке частично расформировал.

В пятницу цены на нефть потеряли более 2% на фоне роста доллара США и негативного шлейфа, который тянут за собой новости о новых ограничительных мерах из-за COVID-19 в Китае. С азиатским регионом связаны наибольшие перспективы по части восстановления спроса, поэтому ужесточение карантина в крупнейшем импортере региона усиливает напряженность.

«Газпром»: выше рынка, цель – $7,2 за депозитарную расписку. 

Согласно предварительным данным компании, добыча газа Газпромом в период с 1 по 15 января составила 22,6 млрд куб. м. (+4,3% год к году). Экспорт в страны дальнего зарубежья увеличился на 41,5% до 9,1 млрд куб. м., достигнув второго по величине максимума за этот период в экспортной истории «Газпрома». В число стран, нарастивших импорт, входят Германия (+32,1%), Италия (+139,7%), Турция (+8,7%), Австрия (+11,7%) и другие. Внутренний спрос также вырос - на 14,7% год к году.

Неделя завершилась коррекцией. Лидерами роста среди наиболее ликвидных акций вновь стали бумаги TCS (+8,70%), а в аутсайдерах среди них оказались акции «Новатэка» (-4,03). Пара доллар-рубль торговалась в диапазоне 73-74.

Причем половину этих средств, по некоторым оценкам, должны получить физические лица в виде дополнительных индивидуальных выплат в размере $1400 на человека и различных налоговых льгот. Эти новости на короткое время поддержали нефтяной рынок, так как ожидается, что позитивный эффект от стимулирования будет способствовать повышению спроса на топливо. По итогам дня цена фьючерсов Брент ближайшего месяца поставки была зафиксирована на уровне $56,42 за баррель, на $0,36 за баррель выше, чем в среду.

Eli Lilly – крупная американская фармацевтическая компания, занимающаяся производством лекарственных препаратов для лечения эндокринологических, онкологических и аутоиммунных заболеваний. Больше половины выручки приходится на эндокринологию. Основными препаратами компании являются Truliciti (19% от выручки в 2019 году) и Humalog (13%) для лечения диабета 2 типа, Alimta (9%) для лечения рака легких и Taltz (6%) для лечения псориаза.

В четверг нефтяные фьючерсы вернулись к росту на фоне позитивной статистики из Китая. Импорт сырой нефти в Китай в 2020 г. вырос на 7,3%, причем рекордные потоки были зафиксированы в двух из четырех кварталов. Также участники рынка высоко оценили перспективы нового пакета поддержки экономики США, который был анонсирован избранным президентом Джо Байденом.

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста среди наиболее ликвидных стали акции TCS (+4,43%). В аутсайдеры попали бумаги «Мечела» (-2,74%). Пара доллар-рубль торговалась в диапазоне 73-74. На фоне небольшого укрепления рубля индекс РТС достиг психологически значимой отметки 1 500 п. 

На старте сессии рубль испытал резкое снижение на умеренно негативном внешнем фоне, однако он стал улучшаться, спровоцировав быстрое укрепление российской валюты. В результате она обновила двухнедельный максимум к доллару и месячный — к евро.

Глобальные рынки в четверг поначалу демонстрировали разнонаправленную динамику, в то же время нефтяные цены вчера после завершения у нас основной сессии вернулись к дневному минимуму и сегодня некоторое время торговались около него. Однако после старта российской сессии внешний фон существенно улучшился.