В аутсайдерах оказались бумаги «Сургутнефтегаза» (-3,05%), а также другие акции нефтегазового сектора. Пара доллар-рубль торговалась в диапазоне 73,50-75,00.   
Нефть скорректировалась после ралли. Запасы жидких углеводородов в США вновь выросли, хотя лишь на 4,5 млн баррелей. С начла года они увеличились более чем на 100 млн баррелей. Риска переполнения хранилищ пока удается избежать, но без увеличения потребления профицит будет сдерживать цены. Полагаем, что до лета  Brent предстоит торговаться в основном между $20 и $30 за баррель. 

«Детский мир»: цель - 104 рубля заакцию

«Детский мир» 30 апреля представил финансовые результаты за 1 квартал 2020 по МСФО и провел телефонную конференцию – EBITDA превысила наш прогноз на 6%. 

Наиболее сильный рост реализовался в ближних контрактах, однако покупки наблюдались и по более длинным фьючерсам, в результате чего вся кривая Brent на горизонте года сместилась вверх. За счет спрямления кривой контанго смягчилось — контракты с поставкой в январе торгуются всего на $5 дороже ближнего июльского фьючерса. Еще неделю назад этот показатель составлял около $10.

НЛМК: нейтрально, цель - $23 за депозитарную расписку

В аутсайдерах были бумаги FXGD RTF (-1,82%), что объясняется падением китайского рынка. Пара доллар-рубль торговалась в диапазоне 73,75-74,25. 

В первую очередь вклад вносит резкое снижение потребления нефти на транспорте, сворачивание авиасообщения. На конец апреля потребление бензина России снизилось на 40%, дизельного топлива на 30-35%. В мире снижение потребления нефти превышает 20 Мб/д, и это создает значительный дисбаланс спроса и предложения. 

Лидерами снижения стали бумаги FXCN RTF (-3,27%), что объясняется падением китайского рынка. Пара доллар-рубль торговалась в диапазоне 74,5-76.

Рынок испугался торговой войны. На наш взгляд, причин для коррекции несколько. Первая – сугубо техническая. Основные индексы на прошлой неделе достигли максимума с начала апреля и откатились от него. Нарисовалась так называемая «двойная вершина», которая является разворотной фигурой и указывает на высокую вероятность коррекции рынка до 10% в мае.

Выручка выросла на 23% квартал к кварталу (-12% год к году) до $30,7 млрд, что в целом совпало с нашими ожиданиями и консенсусом. Чистая прибыль упала на 26% квартал к кварталу до $2.43 млрд (на уровне наших оценок, но на 14% ниже консенсуса) из-за слабых результатов дочерних компаний.

Так, объемы торгов через мобильное приложение Robinhood выросли на 300% по сравнению с несколькими месяцами раньше.

Миллениалы активно покупали акции программного обеспечения, сектора фармацевтика и производителей вакцин.

Инвесторы-миллениалы добавляли в свои портфели бумаги, которые, по их мнению, перепроданы. Помимо GE, в эти акции вошли круизные и автомобильные отрасли, сектор рекреации и развлечений, которые особенно сильно пострадали, показывая уровни многолетних минимумов.

Чистая прибыль компании увеличилась на 76% и составила 5,4 млрд рублей. Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) в первом квартале 2020 года составила в среднем 58,1%. Помимо поискового сервиса, Яндекс развивает дополнительные бизнесы, такие как такси, доставка питания, продажа билетов и другое. 

Лидерами снижения стали бумаги ТГК-2. Падение котировок энергокомпаний связано с новостью о снижении выработки ТЭС вплоть до 25%. Пара доллар-рубль торговалась в диапазоне 72,5-75.

Сбербанк повысит уровень цифровизации. Инвесторы позитивно восприняли отчет за 1 квартала, хотя прибыль упала ниже консенсус-прогноза. Впрочем, на финансовый результат сильное влияние оказало начисление резервов. В операционном блоке не отмечено негативных тенденций, даже объем депозитов увеличился более чем на 3%, а ЧПМ осталась вблизи 5,5%.

Впрочем этот результат вполне закономерен: из-за падения глобального спроса, в том числе на китайские товары, наращивать выпуск в апреле стало сложнее, чем это было в марте.