Вариант повышения квот на добычу на 500 тыс. баррелей в сутки рассматривался, учитывая сокращение экспорта нефти из Венесуэлы и Ирана. Комитет призвал соблюдать текущие договоренности и выйти на 100% исполнение сделки, для этого потребуется сократить добычу на 1,8 млн баррелей. К повышению квот картель может вернуться в следующем году. Напомним, текущее соглашение между странами ОПЕК+ действует до конца декабря 2018 года, ближе к концу года страны-участницы будут обсуждать новое соглашение.

Ожидания полугодовых дивидендов восстановили позитивный сценарий по акции Алросы (дивид. за первое полугодие 5,93 р. на акцию, закрытие реестра 15 окт.2018). Возможная цель роста цель А 107,51 от подд.102,57 и далее вверх цель А 108,59 от подд.104,31 (цель 106,58 от подд.104,09 исполнена 21 сент.). В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается  рост позитива (настроения аптренда).

Потенциальная цена продаж  24 сентября 108,59-107,51

Потенциальная цена покупок  24 сентября 106,34

Валютный рынок

Из последних мы отмечаем, во-первых, начинающуюся Генеральную Ассамблею ООН (24-27 сентября), на полях которой состоится ряд встреч Президента США Д. Трампа с лидерами ряда европейских и азиатских стран, в том числе и по торговым вопросам. Тема внешней торговли может стать центральной темой этой недели. Так, Премьер министр Японии С. Абе уже сообщил о своих воскресных контактах с Д. Трампом, охарактеризовав их как конструктивные, - Японии обсудит вопросы взаимной торговли с США в среду.

После восьми дней укрепления рубль взял паузу. Несмотря на восходящую коррекцию пары доллар/рубль до 66,82 руб., торги по доллару завершились на уровне 66,41 руб. Учитывая, что на американской сессии национальная валюта укрепилась при дорожающем долларе и дешевеющей нефти, стоит ожидать новой фазы его укрепления к иностранным валютам.

 В данном случае четыре компании находятся в одной «лодке», которую двигают вперед идентичные факторы. Недорогие оценки компаний и стабильные среднесрочные перспективы стали выглядят соблазнительно, но нивелируются сильными негативными факторами: санкциями со стороны США, торговыми войнами и рисками роста капзатрат.

Сохраняем умеренно пессимистичный взгляд на рынок. Скорее всего, по итогам сегодняшней сессии не удастся удержаться выше 2400 по индексу Московской биржи. Поэтому рекомендация фиксировать спекулятивную прибыль остается актуальной.

Сегодня последний день перед отсечкой Северстали. Мы не рекомендуем оставаться в бумаге на выходные – дивидендный гэп может быть больше чем непосредственно величина дивиденда.

Рынок

Российский рынок акций вырос в пятницу, индекс Московской биржи прибавил более процента, закрывшись на уровне 2426,8 пунктов.

·       Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.3%, в диапазоне 2430-2435 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2420, 2410 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2440, 2450 п.

·       В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет сильное утреннее повышение стоимости контрактов на «черное золото». Дальнейшая динамика локального рынка акций также будет зависеть от характера изменения стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent, которые торгуются на подступах к очень важному уровню $80 за баррель. 

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии капитализация Лукойла выросла на +0,78%, закрытие прошло на отметке 4737,5 руб. Бумага выглядела чуть хуже рынка. Объем торгов составил 6,68 млрд руб.

Краткосрочная картина

С одной стороны, значение имеет фактор конца недели - рынок банально устал от ралли, к тому же эффект от повышения ключевой ставки Банком России себя в большей степени исчерпал. С другой стороны, до сих пор сохраняется поддержка со стороны дорогой нефти и налогового периода. 
 
Курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 24 сентября, составляют 66,24 руб. за американскую валюту (-23 копейки) и 78,07 руб. за евро (+32 копейки).