Существенный рост акций «МегаФона» связан с тем, что совет директоров одобрил программу выкупа до 128,95 млн (20,8%) обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) компании. Выкуп акций и расписок будет проходить с премией к рынку, отсюда и ажиотаж на рынке. Цена выкупа акций и GDR «МегаФона» составит $9,75, что на 8% выше стоимости расписок (по отношению к цене закрытия в пятницу на Лондонской биржи) и на 20% больше, чем стоимость акций компании на Московской бирже на 13 июля.

Валютный рынок  

Группа БРИКСТ на минувшей неделе лишилась около $1,3 млрд., или 0,12% соответствующих активов под управлением (неделей ранее отток составил $1,0 млрд.). Фонды, ориентированные на глобальные развивающиеся рынки в целом (т. е. фонды категории GEM), потеряли $805 млн. вложений (0,14%) против оттока $1,5 млрд. неделей ранее.

Старт торгов ожидаем ростом индекса Московской биржи.

В центре внимания встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, которая стоится в 13:00 в Хельсинки в Президентском дворце. Из корпоративных событий отметим публикацию операционных результатов Детского мира за II кв. 2018 г. Также сегодня последний день для покупки акций Мечел, ФСК, КАМАЗ.

Рынок

Российский фондовый рынок в пятницу закрылся в плюс на фоне роста цен на нефть и предстоящей встречи глав России и США. Индекс МосБиржи вырос на 1% - до 2346,4, РТС - на 1%  до 1189,4 пунктов.

Внешние факторы

Торги на фондовых рынках США в пятницу завершились ростом основных индексов на 0,1-0,4%. Покупки в конце недели приостановились на фоне разнонаправленных квартальных результатов таких крупнейших банков как Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo. Отсутствие новостей относительно дополнительных импортных пошлин, однако, поддерживало умеренный оптимизм. Индекс S&P500 при этом достиг нового многомесячного максимума и завершил день выше сопротивления 2800 пунктов. 

Фьючерс на индекс S&P500 с утра прибавляет около 0,1%.

В преддверии старта торгов на Московской бирже в понедельник внешний фон для отечественного рынка неоднозначен. Азия торгуется в минусе: японский фондовый индекс Nikkei 225 сегодня не котируется из-за общенационального выходного, а китайский CSI300 теряет на 0,55%. В свою очередь, фьючерс на американский S&P500 поднимается на 0,07%.

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии капитализация Лукойла выросла на +1,96%, закрытие прошло на отметке 4319 руб. Бумага выглядела чуть лучше рынка. Объем торгов составил 2,41 млрд руб.

Краткосрочная картина

Инвесторы пока положительно воспринимают тот факт, что китайские власти еще не обозначили перечень ответных мер на представление со стороны США списка китайских товаров на 200 млрд долл., в отношении которых может быть введена 10%ная импортная пошлина, что дает надежду на попытки китайской стороны провести конструктивный раунд переговоров в надежде смягчить требования США. Американские фондовые индексы завершили неделю в плюсе, индекс S&P 500 закрыл сессию пятницы выше отметки в 2800 б.п. (максимум по закрытию с февраля).

В первые минуты торгов локальный рынок акций может отыграть умеренное утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние консолидации вблизи уровня открытия в ожидании новых значимых драйверов.  

Во второй половине дня некоторое влияние на локальный рынок может оказать публикация июньских статистических данных по изменению объема розничных продаж в США (15.30 мск.). Ключевым же внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика изменения стоимости нефтяных фьючерсов.

Рубль к середине дня почти не изменился к доллару и немного укрепился к евро. Доллар находился выше 62 руб, а евро вновь опустился чуть ниже 72,5 руб. 
 
Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали акции “Медиахолдинга” (+5,28%) и бумаги ВТБ (+1,90%). В лидерах падения были обыкновенные акции “Башнефти” (-1,45%) и котировки Polymetal (-1,36%). 

Сектор не устоял перед интенсификацией торговых споров и снижением настроений на финансовых рынках. Дополнительного негатива добавили перспективы увеличения объема предложения. 
 
Ливийские власти объявили о намерении возобновить работу четырех портов, которые оставались закрытыми с середины июня из-за неспокойной обстановки в регионе и существенно ограничивали экспорт «черного золота». Колебания предложения ливийской нефти являются одним из факторов неопределенности, что делает происходящее в стране релевантным для динамики рынка, несмотря на ее небольшой размер.