Торговые противоречия усиливаются. Президент США озвучил возможность обложить пошлиной импорт из КНР на сумму уже $200 млрд в год. Маховик торговой войны раскручивается, что может повлиять на темпы роста глобальной экономики и снижает аппетит инвесторов к риску. Доходности казначейских облигаций США снижаются, доллар растёт на международном валютном рынке. Открывшийся после выходных китайский рынок акций сегодня теряет более 3%. Индекс валют развивающихся стран продолжает снижение.
Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,1 млрд (+0,25%), а в паре евро/рубль – 542,5 млн евро (-11,48%).
Банк России с 19 июня установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 63,4838 руб., что выше предыдущего закрытия на 79,87 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 73,4825 руб. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 94,96 коп.
Российская валюта в понедельник не смогла воспользоваться ростом нефтяных котировок. При повышении цен на нефть марки Brent на 2,58% рубль подешевел к доллару США на 0,4%, к евро – на 0,61%.
Цены нефти в понедельник заметно подросли. Однако этот рост смог лишь частично компенсировать сильное снижение пятницы прошлой недели. В результате по итогам двух последних торговых дней цены все еще показывают заметный минус.
Российский фондовый рынок в понедельник продолжает падать в связи с оттоком иностранного капитала. Индекс Московской биржи упал на 0,6% до 2222,5 пунктов, РТС - на 1,5% до 1100 пунктов.
Против рынка росли акции: ВТБ (+3,6%), Соллерс (+3%), Башнефть (+2,1%), Ростелеком (+1,6%), Юнипро (+1,5%).
Хуже рынка стали акции: Ленэнерго «преф» (-13,3%), Северсталь (-7,2%), Транснефть «преф» (-3,7%), ММК (-3,6%), Мосэнерго (-3,3%).
В первые минуты торгов локальный рынок акций отыграет продолжившееся ухудшение внешнего фона. Позднее вероятно дальнейшее сползание индекса МосБиржи к ближайшему значимому уровню поддержки, расположенному в районе 2200 п.
Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать публикация майской статистики по изменению объемов строительства новых домов и выданных разрешений на строительство в США (15.30 мск.).
На предыдущей торговой сессии капитализация Московской биржи снизилась на -0,61%, закрытие прошло на отметке 110,5 руб. Бумага выглядела на уровне с рынком. Объем торгов составил 719,8 млн руб.
Краткосрочная картина
В формате консолидации под верхней границей down-тренда, сформированного перед дивидендной отсечкой, прошли торги понедельника. Пока пробить этот рубеж не получается, на 4-часовом графике в этом районе проходит и 50-периодная скользящая средняя.
Рубль к вечеру также оставался в минусе против доллара и евро. Пара доллар/рубль поднялась выше 63,5 руб, а пара евро/рубль стремилась к 74 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к концу дня были бумаги ВТБ (+3,12%) и котировки “Соллерса” (+2,02%). В лидерах падения были бумаги “Северстали” (-7,44%) и привилегированные акции “Транснефти” (-3,69%).
Рубль к середине дня ослаб против доллара и евро. Доллар находился выше 63 руб, а евро – чуть выше 73,5 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали акции ВТБ (+3,35%), а также бумаги “ИнтерРАО” (+2,14%). В лидерах падения были котировки “Северстали” (-5,71%), а также бумаги “Аптек 36 и 6” (-4,39%).
Несмотря на незначительное снижение выручки, чистая прибыль по итогам года выросла на 2,5%, а чистая прибыль за вычетом спецнадбавки составила 150 млн. руб., что привело к рекомендации совета директоров общества выплатить дивиденды в размере 2481,85 руб. на акцию за 2017 год (против 2581 руб. за 2016 год).
В лидерах утренней распродажи фигурируют акции «Северстали» и «Мегафона». В плюсе торгуются бумаги «Юнипро» и «Ростелекома».
Внешний фон к новой сессии сформировался умеренно негативным. Американские рынки завершили пятничные торги снижением. Фьючерс на индекс S&P остается в «красной» зоне. Цены на нефть тянет вниз. Баррель Brent стоит $73,09 (-0,5%), в ходе азиатской сессии нефть падала более чем на 1%.
