На дневном таймфрейме нисходящее движение с $9990 выглядит классической коррекцией, но покупатели после вчерашнего падения до $9182 реагируют на любой шорох его продажами. К примеру, на торгах в Азии во время последнего снижения курса с $9471 до $9305 покупатели, использующие кредитное плечо, сократили лонги с 30,9 тыс. до 30,3 тыс. (-0,5 тыс. BTC).

"Юнипро" представила консолидированную отчетность за 1К18. Конференц-звонок не проводился.

Хотя капитализация алмазодобывающей компании Алроса выросла на 20% с начала 2018 года, у акций сохраняется высокий потенциал в 49%, до целевой цены в $2.15 (133 руб.), на который не будет влиять даже покупка Кристалла и новые планы восстановления шахты Мир в 2020 году, поскольку рост цены реализации алмазов и курса доллара позволят получить повышенные дивиденды уже в 2018.

Среди акций под давлением находятся котировки «Сбербанка» и «ММК», в плюсе торгуются «ИСКЧ» и «Кузбасская топливная компания».

Американские фондовые площадки завершили торги слабым ростом. Во вторник на премаркете индекс S&P 500 продолжает расти. С точки зрения технического анализа, на дневном таймфрейме на графике индекса сформировался нисходящий треугольник, который с большой долей вероятности в ближайший месяц будет пробит вниз.

Нефть марки Brent незначительно растет, утром за один баррель предлагают $75,3.

Валютный рынок

Доллар США продолжает укрепляться. Более убедительная американская статистика и, напротив, разочаровывающая европейская, наряду с повышенными доходностями американских казначейских бумаг поддерживают интерес к американской валюте. Сегодня экономический календарь не предполагает публикацию важных данных, рынки будут фокусироваться на решении Д. Трампа по иранской ядерной сделке. Выход США из сделки, вероятно, продолжит снижать аппетит к риском активам. Краткосрочные ориентиры по EURUSD сохраняются на отметках 1.19-1.20.

О своём решении он намерен объявить сегодня в 21.00 мск. Напомним, что ранее Д.Трамп нелестно высказывался о заключённой сделке и настаивал на её пересмотре. Выход США из сделки угрожает восстановлением эмбарго на поставки иранской нефти на американский рынок, что способно оказать дестабилизирующее воздействие на котировки нефтяных фьючерсов. Сохранение же сделки и стремление закрепить интересующие США вопросы в дополнительных соглашениях, также, грозит росту волатильности на нефтяном рынке.

Внешние факторы

Торги на фондовых рынках США в понедельник закрылись небольшим ростом основных индексов, которые прибавили 0,3-0,8%, отступив от максимумов дня. Важных макроэкономических данных опубликовано не было, но инвесторы в целом были оптимистично настроены в отношении будущего американской экономики. Индекс S&P500 при этом поднялся выше средней полосы Боллинжера дневного графика (район 2660 пунктов) и теперь может стремиться в район верхней полосы (2710 пунктов).

Фьючерс на индекс S&P500 с утра прибавляет около 0,1%. 

Рынок

Российский фондовый рынок в понедельник показал положительную динамику. Индекс Московской биржи вырос на 0,3%, до 2297 пунктов, РТС - на 0,6%, до 1153,8 пунктов.

Вслед за рынком выросли акции: Ленэнерго «преф» (+5,2%), ММК (+2,7%), Транснефть «преф» (+2,5%), Газпром нефть (+2,5%), НЛМК (+2,3%).

Хуже рынка стали акции: Polymetal (-1,7%), НОВАТЭК (-1,5%), Россети «преф» (-0,9%), Татнефть «преф» (-0,8%), Rusal plc (-0,8%).

Корпоративные события

На торгах понедельника бумаги МосБиржи продолжили болтаться возле сильного рубежа 121 руб., который не удается преодолеть с конца апреля. Техника осталась прежней. Как мы уже говорили ранее, пробой 121-121,7 руб. (61,8% по Фибоначчи от down-тренда конца 2017 года) будет будут способствовать продолжению роста котировок к следующим цели 124 руб. – верхней границе восходящего канала, сформированного в начале года. Локальная перекупленность по стохастическому осциллятору на дневном графике пока сохраняется. Трендовые же индикаторы преимущественно смотрят наверх, выступая на стороне быков.

В первые минуты торгов локальный рынок отыграет наметившееся ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации вблизи уровня открытия в ожидании новых значимых внешних сигналов.

Выхода ключевых иностранных статистических показателей сегодня не ожидается. Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется характер изменения стоимости нефтяных фьючерсов.

Падение национальных валют emerging markets по итогам прошлой недели оказалось максимальным с ноября 2016 года, когда рынки потрясла победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. Валютный индекс JPMorgan для этой группы стран опустился на 1,7%. Ситуация попахивает новым кризисом, что особенно тревожно на фоне цикла повышения процентных ставок со стороны ФРС США.