Внешний фон к сегодняшней сессии сложился благоприятным. Американские рынки закрыли предыдущую сессию в плюсе, изменение фьючерса на индекс S&P на премаркете демонстрирует подъем. Цены на нефть сегодня утром растут. Баррель Brent торгуется по $69,46 (+0,6%). Рынок сегодня ждет обновленных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от API.

Курс пары евро/доллар перестал бурно дорожать и стабилизировался около 1,2265. Американское правительство получило разрешение на временное финансирование и для стандартной политической рутины этого вполне достаточно.

Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,3 млрд (-8%), а в паре евро/рубль – 197 млн евро (-13,55%).

Центральный банк России с 23 января повысил официальный курс доллара США к рублю на 3,69 коп., до 56,6261 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,265 руб., что ниже предыдущего дня на 13,03 коп.

В первый день рабочей недели курс рубля закрылся ростом против иностранных валют. При этом остался торговаться с долларом в ценовом диапазоне 56,20-57,00 руб. за «американца», а с евро – в диапазоне 68,90 – 69,60 руб.

В понедельник ситуация в акциях нефтяной компании в целом осталась неизменной. На 4-часовом графике мы видим формирование нисходящего треугольника. Выход из него может определить дальнейшую динамику бумаги. Если будет пробита его верхняя граница в области 3870 руб., то мы можем увидеть ускорение роста. Ключевой же поддержкой остается уровень 3800 руб. Закрепление ниже нее может спровоцировать откат до сильной точки опоры 3700 руб.

В пятницу вечером евро-доллар в очередной раз падал от верхней границы диапазона к нижней, но смог опуститься лишь до 1.2220. В понедельник пара открылась с гэпом вверх на 1.2265 благодаря сразу двум позитивным для евро новостям. Во-первых, в Германии социалисты согласились перейти от предварительных переговоров по коалиции с ХДС/ХСС к дальнейшим переговорам. Во-вторых, в выходные Сенат США не смог прийти к соглашению и принять очередное продление временной отмены действия порога госдолга (stopgap bill), не было даже голосования, оно назначено на понедельник.

После позитивного открытия индекс МосБиржи может продолжить повышение в район 2320-2330 п. Этому способствует позитивный внешний фон. Кроме того, индекс МосБиржи уже с открытия может обновить свой исторический максимум, что само по себе станет значимым техническим сигналом в пользу продолжения покупок российских акций.

Выхода значимой макроэкономической статистики в США сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня основным ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости нефтяных контрактов.

В понедельник акции МосБиржи выглядели лучше российского рынка. Тем не менее, рост произошел в рамках боковика, в котором бумаги торгуются уже в течении недели. А учитывая локальную перекупленность по стохастическому осциллятору на 4-часовом таймфрейме, можно предположить, что уверенное преодоление верхней границы боковика, проходящей на уровне 114 руб. будет трудной задачей.

Индекс РТС (основная сессия): 1285.33 (1.13%), индекс ММВБ: 2308.61 (0.97%)

В понедельник возобновилось движение вверх по индексу РТС. Рекомендация мониторингового комитета ОПЕК продлить соглашение об ограничении добычи до конца года оказала некоторую поддержку ценам на энергоносители, а приостановка финансирования работы правительства США была (справедливо, как вскоре стало понятно) воспринята трейдерами как временный фактор. В итоге Мечел (MTLR) вырос на 4.1%, Татнефть (TATN) – на 2.9%, Ростелеком (RTKM) – на 1.7%, Северсталь (CHMF) и Роснефть (ROSN) – на 1.5%.

Идет пятый день, как американский рынок вышел в космос  выше 2800 по фьючерсу на индекс широкого рынка S&P 500,  и по идее надо возвращаться на землю. Очень красиво было бы потерять -40-50 пунктов сегодня, когда только что установили новый истхай  в 2822 пунктов по фьючерсу.

Нил Маккиннон, Глава подразделения по макроэкономической стратегии на глобальных рынках ВТБ Капитал

Макроэкономический обзор: Правительство США приостановило работу

Курс пары EUR/USD не смог преодолеть сопротивление на отметке 1,23. Прошлую неделю основная валютная пара провела в диапазоне 1,22-1,23, в районе трехлетних максимумов. Евро укреплялся на фоне сильной статистики по европейской экономике и ожидания более быстрого сворачивания стимулирующих программ. Сегодня поддержка для евро пришла со стороны Германии: канцлер Ангела Меркель продвинулась в вопросе формирования коалиции в Бундестаге, однако он продолжает висеть в воздухе, нервируя инвесторов.