Внешняя конъюнктура к текущей сессии сложилась нейтральной. Сегодня российские площадки торгуются в информационном вакууме и одиночестве: все европейские рынки закрыты по случаю рождественских каникул, кроме того, не ведутся торги рядом активов и товаров. Сектор нефти тоже на паузе. Перерыв «на Рождество» открывает сезон новогоднего затишья на рынках капитала, что происходит из года в год.
За ближайшие 6 месяцев акционеры АНК Башнефть могут получить совокупно до $6,7 (393 руб.) на акцию обоих типов, из которых
- $1.93 (112,59 руб.) – выплата за 2017 год 50% от консолидированной прибыли, как госкомпания;
- $4,8 (281 руб.) - спецдивиденд за 1 квартал 2018 по мировому соглашению между АФК Системой и НК Роснефть, так как до 30.03.2018 АФК Система полностью расплатится перед Башнефтью.
В пятницу, 22 декабря, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC – Commodity Futures Trading Commission) опубликовала отчет трейдеров (Commitment of Traders – COT), который имеет разбивку на три группы трейдеров и включает в себя их открытые позиции по фьючерсу на биткоин на бирже CBOE в период с 11 по 19 декабря 2017 включительно. Это первый отчет CFTC, который представляет интерес для криптотрейдеров. Он показывает настроения крупных и мелких спекулянтов к биткоину.
Индекс МосБиржи поднялся на 0,4%, до 2102,9 пунктов, РТС на 0,7%, до 1135,7 пунктов. Нефтяные котировки в пятницу выросли на 1,4%.
В лидерах роста оказались акции группы АФК Система, которые выросли на 17,7% после встречи главы Роснефти Игоря Сечина с основным владельцем Системы - Владимиром Евтушенковым, в ожидании мирового соглашения между компаниями. Также выросли котировки дочерних компаний АФК Система, такие как Детский мир на 4,5% и МТС на 0,9%.
После умеренно позитивного старта торгов не исключены попытки дальнейшего повышения индекса МосБиржи в район 2120 п. Этому способствует тот факт, что фьючерсы на нефть обоих ключевых сортов завершили пятничные торги недалеко от своих долгосрочных максимумов. Во второй половине дня локальный рынок, скорее всего, перейдет в состояние безыдейной консолидации в условиях минимальной активности нерезидентов и отсутствия любых значимых внешних сигналов.
В текущей волне роста целью выступает ранее достигнутые локальные максимумы на уровне 700 руб. Однако сейчас давление на котировки может возрасти у промежуточного сопротивления 686 руб. Перекупленность по стохастическому осциллятору на 4-часовом таймфрейме также говорит о том, что котировки могут притормозить. В целом же среднесрочная растущая тенденция по-прежнему остается актуальной, трендовые индикаторы на стороне покупателей.
Вышла свежая порция данных от компании Baker Hughes по буровой активности на 22 декабря. Число буровых в США подросло на 1 шт. Но это небольшое изменение было связано с буровыми газовых скважин. Число буровых на нефть осталось неизменным.
Ничего вразумительного не показала динамика котировок акций Роснефти в пятницу. Цена простояла в узком боковике, закрыв сессию символическим снижением на 0,02%. Ближайшую преграду на 295,4 сломить не удалось. Впрочем, на вечерней сессии фьючерс подорожал на 0,72%. Нефть в рублях держится на высоком уровне.
Неделя на российском рынке прошла в настороженном ожидании негатива с внешних рынков. Однако американцы смогли вернуться в зону своих исторических рыночных вершин, а нефть – вплотную к 65 по бренту, и сейчас находится всего в паре процентов от вершин года.
Мои ожидания на короткое резкое снижение, которое бы помогло нарисовать откат до вкусных цен в аутсайдерах – оправдались частично.
Перед нами дневной график индекса Мосбиржи, мы снижались с показанных в понедельник 2156 до 2082 в четверг (-3.5%), и лишь сегодня немного отскочили – на половину процента (к 2103).
Россия же всю следующую неделю работает вместе со всей Азией. И с Востока к нам придут достаточно важные новости во вторник, 26 декабря. В первую неделю 2018 года слишком расслабиться тоже не удастся, потому что уже 5 января, в пятницу, выходят очень важные данные по одной развитой стране. Каких сюрпризов ждать от рынков в ближайшее время, подскажет анализ ключевых событий будущего.
