Вышла свежая порция данных от компании Baker Hughes на 8 апреля. Общее количество действующих буровых установок в США на этот раз снизилось еще на 7 штук. В Канаде снижение составило 8 штук. (Число действующих буровых на нефть в Канаде составило всего 8! штук). А в целом по миру за март количество буровых уменьшилось на 33 штуки. 

Акции нефтяной компании прошли наверх уровень 2750, так что в рамках озвученного ранее плана переставляем следующие ориентиры в сторону предыдущих максимумов в районе 2840-2850. Даже если в ближайшее время увидим незначительное снижение, общий взгляд на ближайшие перспективы остается умеренно положительным.

Технический анализ графиков и возможные сценарии движения цены фьючерса на нефть

Месячный график

 Такая реакция, скорее, свидетельствует о том, что большинство спекулятивных участников в рамках уходящей недели были настроены на понижение котировок, а на фоне положительных новостей уход этих участников с рынка способствует росту котировок. В то же время, преодоления сопротивления пока не наблюдается, поэтому о завершении консолидации говорить рано. Основной взгляд на апрель для рынка акций остается положительным.

По итогам выкупа собственных акций и GDR Уралкалия, на баланс компании были выкуплены 4,89% капитала. В результате в свободном обращении осталось не более 8,96% капитала, что ниже установленного Московской биржей порога для ценных бумаг котировального списка 1 уровня. В результате можно ожидать исключения бумаг Уралкалия из высшего котировального списка, окончательную распродажу акций Уралкалия пенсионными фондами и инвестиционными фондами, которые не смогут держать Уралкалий из-за требований закона.

Совет директоров Интер РАО утвердил предложение о выплате дивидендов за 2015 г. в размере 0,01782 руб. на акцию. Данная выплата соответствует 50% чистой прибыли по РСБУ.

Несмотря на значительный рост совокупных выплат по сравнению с прошлым годом (1,86 млрд руб. против 0,109 млрд руб. в 2014 г.), факт выплат дивидендов, исходя из отчетности согласно стандартам по РСБУ может быть воспринят негативно, поскольку дивиденды даже в размере 25% от прибыли по МСФО были бы в 3,8 раз выше утвержденных выплат. Доходность объявленных дивидендов составит 1%.

Цены нефти сохраняют высокую волатильность и колеблются вместе с переменчивыми настроениями на рынке. За прошедшие сутки по ценам нефти и нефтепродуктов было зафиксировано процентное снижение цен, корректировавшее происходивший накануне сильный рост. Однако уже в пятницу цены вновь возобновили рост. По нефти марки Brent они успешно штурмуют уровень локального максимума от 1 апреля вблизи 40,5 долларов за баррель.

 Может быть в исторической перспективе мультипликатор P/E = 18.5 выглядит не слишком высоким, то динамика прибыли американских корпораций (снижаются последний год) всё же заставляет всерьёз задуматься об обоснованности оптимизма инвесторов. На следующей неделе как раз открывается сезон корпоративных отчётов в США и инвесторы получат дополнительные вводные для корректировки своих оценок. На наш взгляд, целесообразно сохранять осторожность в отношении американского рынка акций в ближайшей перспективе.

Уверенно продолжаются смотреться ФСК ЕЭС и Россети. Акции КАМАЗа (+7.3%) вчера подросли на фоне хороших операционных результатов за 1 квартал – продажи грузовиков выросли на 14% (и составили порядка 5 тысяч), а экспорт на 18%. Благодаря этому, с июня КАМАЗ может вернуться к полному рабочему графику. На наш взгляд, акциям КАМАЗа по силам продолжить рост в ближайшее время.

С точки зрения возможностей для спекуляций в акциях Уралкалия сейчас складывается по-настоящему унылая картина. Технический расклад после мощного медвежьего импульса в прошлую пятницу всю эту неделю не меняется. Бумаги консолидируется в районе 163,5-166 руб.

Накануне акции нефтяной компании добрались-таки до обозначенного целевого препятствия в районе 2740-2750, после чего немного откатились назад. Общий взгляд на текущую техническую картину не меняется. Область 2740-2750 – это промежуточная зона сопротивления, отделяющая бумаги от последующего постепенного возврата к максимумам года на 2840-2850.