График 1. Динамика стоимости обыкновенных акций Сбербанка на Московской Бирже, интервал 1 день

Итак, вчерашний рост фондового рынка в первые часы торгов, по всей видимости, оказался очередной хитростью. Именно поэтому наша рекомендация на вторую половину торговой сессии четверга прошла под лозунгом Станиславского: «Не верю!» Преодолеть горизонтальный уровень сопротивления чуть ниже значения в 1800 пунктов по индексу ММВБ до сих пор не удалось, более того, учитывая динамику первых часов торгов пятницы, можно предполагать, что нас ожидает лишь повторное тестирование указанной области.

Российский фондовый рынок в пятницу открылся снижением. В настоящее время ведущие биржевые индексы проседают в среднем на 0,6%. Среди лидеров утренней распродажи отметились акции «ПИКа» и «РусГидро». В «зеленой» зоне балансируют бумаги «Мечела» и «Аэрофлота».
 

Настроение долгового рынка вчера было приподнятым. Как мы и ожидали, бонды отыгрывали позитивные изменения предшествующего дня (рост нефти с сопутствующим укреплением рубля). Так, вчера ценовой индекс государственных облигаций RGBI вырос на 0.43% - до уровня 124.18 пунктов. Индекс корпоративных облигаций MICEXCBICP при этом закрепился на отметке 91.74 пункта (+0.15%). Сегодня есть шансы на продолжение роста, учитывая неплохую рыночную конъюнктуру и комфортные кондиции денежно-кредитного рынка.

На вчерашних торгах рынок показал позитивную динамику. В конце января цены на нефть пробили краткосрочный понижательный тренд и теперь два варианта события – боковая динамика или повышательный тренд. На графике (Brent) есть сопротивление 38-39 долларов. Может быть, никакого масштабного роста нефти сейчас и не будет. Неведомый нам диспетчер пустил неуправляемый состав с нефтяными цистернами, находящийся на спуске, на улавливающий тупик.

Х5 (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") займет помещения сыктывкарского ритейлера ЗАО "Ассорти", говорится в сообщении последнего. Принадлежащая компании сеть завершит работу в течение первого квартала 2016 года, на освободившихся площадях Х5 планирует открыть магазины под брендом "Пятерочка". Речь идет об аренде 20-30 помещений, переговоры могут завершиться на следующей неделе, пояснил источник, знакомый с деталями сделки. В Х5 заявили, что заинтересованы в развитии в регионе и рассматривают различные варианты, но хода переговоров не комментируют.

Самая интересная новость – это предложение администрации США ввести налог на нефть в размере $10 за баррель. По замыслу, в условиях низких цен на топливо, дополнительный налог хоть и приведёт к увеличению стоимости нефтепродуктов, но будет легко принят потребителями. Средняя цена бензина на автозаправках США в этом случае поднимется менее чем на 15% и все равно окажетсяна 40% ниже средней цены, сложившейся за последнее десятилетие. Подробностей того, как будет происходить налогообложение нет, но импортируемая в Штаты нефть – точно подпадёт под новую фискальную меру.

В четверг на мировые рынки вернулся позитив. На фоне ослабления доллара Brent закрепилась на уровне $34.5, а мировые индексы подросли. Не остался в стороне и российский фондовый рынок – индекс ММВБ прибавил 2.4% до 1788 пунктов. Индекс РТС показал рост на 6% за счёт укрепления рубля. В лидерах роста были АЛРОСА (+4.3%), Роснефть (+3.6%) и Башнефть (+3.7%), вошедшие в «шорт-лист» программы приватизации российского правительства. Уверенно смотрелся Сургутнефтегаз (+4.5%), являющийся одним из претендентов на покупку пакета Роснефти.

Значение на закрытии: 283 руб. Изменение: +3,63%.

Практически безудержный рост продолжается в акциях Роснефти. Вчера цена прибавила еще 3,63%, тем самым закрыв с положительным результатом 10 из последних 11 сессий. На экстремуме четверга рост от минимумов января составлял уже 25%. 

На прошедшей торговой сессии капитализация Лукойла повысилась на 3,13%, закрытие прошло на отметке 2553,5 руб. Бумаги выглядели также неплохо, как и весь российский рынок в целом.

В четверг акции нефтяной компании вернулись в район ранее установленного максимума. На часовом графике теперь просматриваются очертания обыкновенного бокового флага, который зачастую выступает фигурой продолжения тенденции (в нашем случае восходящей).

Пожалуй, самым необычным инструментом на Московской бирже являются бумаги компании Алроса. С одной стороны, это единственный алмазный актив на российском рынке, что ценно с точки зрения диверсификации. С другой стороны, в текущей ситуации на валютном рынке, бумага пользуется спросом из-за валютной выручки компании. Падение в 2015 году было вызвано просадкой алмазного рынка. Однако в этом году ожидается его восстановление после существенного сокращение предложения со стороны основных производителей (Алроса, DeBeers) и снижения цен на 7% во втором полугодии.