В США началась операция Warp Speed по доставке вакцин от COVID-19 в больницы. На этом фоне растут акции двух крупнейших курьерских сетей Америки FedEx и UPS – в среднем на 2%. Компании обнародовали некоторые подробности о мерах, предпринятых для транспортировки. Например, о том, что все штаты будут разделены между FedEx и UPS, чтобы исключить конкуренцию между ними за правительственные заказы.
 

Власти Китая впервые оштрафовали Alibaba по новым антимонопольным правилам. Рыночный регулятор выставил компании счет на 500 тысяч юаней (чуть более $76 тыс.) за то, что компания не представила вовремя информацию о сделке с сетью супермаркетов InTime, в которой Alibaba довела долю до контрольной более 3 лет назад. Тем самым власти сигнализировали, что «интернет-платформы не являются исключением для антимонопольных правил» (это цитата). 

В пятницу вышла новость о том, что накануне подконтрольная семье Олега Тинькова RIGI Trust в рамках ускоренной подписки продала 10,7 млн ГДР TCS Group, что соответствует порядка 5,3% капитала, цена сделки составила $30,5 за ГДР, ее объем – $325 млн.

В пятницу фьючерсы на нефть немного скорректировались, в том числе из-за роста буровой активности в США.

Еженедельная статистика от Baker Hughes показала рост числа активных буровых установок до 258 установок (+12 установок). В Канаде также наблюдался рост на 12 установок до 52 активных установок. Число активных газовых установок в США и Канаде выросло на 1 единицу.

Неделя завершилась на максимуме. Индекс Московской биржи обновил рекорд, РТС удержался выше 1 400 пунктов. Лидерами роста стали акции «Мечела» (+8,42%). Скорректировались без новостей бумаги Ozon (-4,16%). Пара доллар-рубль торговалась вблизи отметки 73.

Котировки Disney перед открытием пятницы взлетели на 7%. Инвесторы высоко оценили новую среднесрочную стратегию компании, которая включает в себя кратное увеличение стриминговой аудитории и широкие инвестиции в создание нового контента. Disney+ к декабрю нарастил число платных подписчиков до 87,6 млн человек и до конца года имеет все шансы преодолеть планку 90 млн – при том, что изначально год назад при запуске платформы такие цифры ожидалось увидеть не раньше 2024 года. Сейчас Disney+ уступает своему ближайшему конкуренту в лице Netflix всего в 2 раза.

Снижение усугублялось получением компанией штрафа в размере 11 млн рублей от российского регулятора, снижением прогноза по акциям компании от JP Morgan и возможностью потенциального расследования в американской юрисдикции нарушения Qiwi PLC федеральных законов о ценных бумагах и не раскрытию этой информации перед акционерами.

Однако уже на следующей торговой сессии расписки на Мосбирже стали лидерами роста среди всех бумаг, торгующихся на российской площадке. Заявления менеджмента компании успокоили большую часть инвесторов.

Стартовая цена, которая несколько раз сдвигалась вверх из-за переподписки, в итоге составила $68 за акцию. Уже через несколько часов со старта торгов рыночная котировка тестировала уровень $165. К закрытию бумага откатилась ниже данного значения, однако все равно стоила внушительные $144,7. Пятничная коррекция на премаркете показала, что энтузиазм игроков не угас, снижение составляет порядка 1%. Общая капитализация Airbnb на конец этой недели составляет более $86 млрд – вровень с главным конкурентом Booking.com.
 

ЕЦБ по итогам вчерашнего заседания оставил ставки без изменений и продлил программу экстренной поддержки экономики в период пандемии (PEPP) до марта 2022 года, увеличив ее объем на 500 млрд евро до 1,85 трлн евро. Европейский регулятор отметил сохранение высокого уровня неопределенности, в том числе в отношении динамики развития эпидемии коронавируса и сроков распространения вакцины. Выкуп активов в рамках программы будет продолжаться до тех пор, пока банк не сочтет, что кризис, связанный с пандемией, завершился.

«Алроса»: нейтрально, цель – 90 рублей за акцию.

Продажи алмазного сырья составили $374,1 млн, бриллиантов - $16,4 млн. Общий объем реализации алмазного сырья и бриллиантов за 11 месяцев 2020 составил $2280 млн. Компания сообщила, что спрос на алмазное сырье остается высоким за счет сезонного спроса на ювелирные изделия с бриллиантами в США и Китае.

Наше мнение

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали акции «Лукойла» (+5,10%). На фоне корпоративных новостей рухнули котировки Qiwi plc (-20,69%). Пара доллар-рубль опускалась ниже 73 благодаря преодолению ценами на нефть уровня $50 за баррель.

По нашим расчетам, основанным на недельных данных Росстата, инфляция на первой неделе декабря повысилась до 4,5% год к году, и продукты питания дорожают сильнее остальных групп. В целом такой дисбаланс (ускоренный рост цен на продукты на фоне его практического отсутствия в непродовольственном сегменте и услугах) наблюдается не первую неделю. На этот момент недавно обратил внимание даже В.