Причиной послужили новости о росте числа новых случаев заражения COVID-19 в США и Китае (в частности, Пекине, где вирус оказался агрессивным, то есть прошло уже много мутаций, но его агрессивность не падает), сигнализирующие о возможном появлении второй волны коронавируса. Отметим, что многие экспертывирусологи ожидают ее, но позже - осенью-зимой в период массового распространения традиционных ОРВИ.

По нашей оценке, в апреле российский ВВП рухнул на 14% год к году в результате введения карантина, обвала цен на нефть и девальвации рубля в марте. Больше всего пострадал сектор услуг, розничная торговля, обрабатывающая промышленность и транспорт. Единственной отраслью, продолжившей умеренный рост, стало сельское хозяйство.

Сегодняшняя публикация данных бюро статистики за май показала, что промышленное производство в КНР выросло на 4,4% в годовом выражении. Это выше апрельских 3,9%, но существенно ниже консенсус-прогнозов, которые закладывали рост на уровне 5%. Картину ослабленной экономики дополняет снижение продаж на 2,8% (в сравнении с маем 2019 года), что существенно лучше, чем было в апреле (-7,5%), однако на треть хуже ожиданий игроков рынка (-2%).

Так же он указал на признаки восстановления спроса. По его мнению, согласованные альянсом уровни сокращения добычи соответствуют темпам восстановления потребления.

Лидерами роста стали без новостей бумаги «Мечела» (+7,66%). В аутсайдеры попали акции «Северстали» (-6,37%). Пара доллар-рубль торговалась в диапазоне 69,50-70,50. 

На фоне охлаждения сентимента на мировых рынках цены на фьючерсы Brent вновь оказались ниже $40 за баррель и сегодня с утра торгуются около $38. Снижению котировок в начале недели способствуют слабые экономические данные из Китая, а также ускорение распространения коронавируса в странах, смягчающих ограничения. Главным образом инвесторов беспокоит ситуация в США, где рост заражаемости был зафиксирован в нескольких штатах. Из-за этого карантин может быть продлен, в том числе не исключен возврат к его жесткой форме.

Лидерами падения стали акции «Россетей» (-9,30%). Пара доллар-рубль торговалась в диапазоне 68,50-70,00. 

«Алроса»: нейтрально, цель - 90 рублей за акцию

Продажи алмазного сырья составили $36,2 млн (-86% год к году), бриллиантов - $3,9 млн (-22% год к году), в результате чего общий размер продаж алмазно-бриллиантовой продукции достиг $40,1 млн (-85% год к году). В мае и апреле компания предоставила долгосрочным клиентам возможность отложить закупки на более поздний период и планирует сохранить такой же подход и для июньской сессии. АЛРОСА ожидает, что покупательская активность гранильного сектора начнется в середине 3К20.

· «Система» опубликовала неплохие результаты – рост выручки составил 6,3%, показатель OIBDA на 1,3% выше консенсуса.

· Чистые финансовые обязательства Корпоративного центра выросли на 3,7% квартал к кварталу.

· Несмотря на то, что Ozon показал рекордный рост GMV в 1 квартале 2020, Segezha и «Агрохолдинг Степь» показали слабые результаты на фоне негативной конъюнктуры рынка.

На фоне опубликованной статистики от EIA, которая показала менее сильный рост запасов нефти и продолжающуюся стагнацию добычи, фьючерсы на Brent перешли к уверенному росту в моменте достигли $42 за баррель. Однако движение оказалось исключительно спекулятивным и после 21:00 МСК слабые экономические прогнозы от ФРС США отрезвили рынок.

Лидерами падения стали акции «Ленэнерго» (-6,76%). Пара доллар-рубль торговалась в диапазоне 68-69.
 

По данным ФТС, импорт из стран дальнего зарубежья сократил падение до 12,4% год к году в мае против 19,4% год к году в апреле ($14,8 млрд в мае, $77,4 млрд  за 5 месяцев 2020 года).