Финальный дивиденд «Новатэка» за 2018 год может составить около 14 рублей на акцию, отмечают аналитики Промсвязьбанка в ежедневном обзоре от 21 февраля.

Sberbank CIB повысил рекомендацию по акциям «Северстали» до «покупать», отмечают аналитики инвестбанка Ирина Лапшина и Алексей Киричок в обзоре «CIS Market Daily» от 20 февраля. 

«Эталон» заплатил 15,2 млрд руб. за контрольный пакет в «Лидер-инвесте», используя 5-летнюю кредитную линию от Сбербанка. «Лидер-инвест» специализируется на строительстве в Москве жилья комфорт, бизнес и премиум классов. Его портфель насчитывает 31 проект на стадии строительства или на стадии проектирования с общим размером площадей к продаже 1,3 млн квадратных метров и оценивается в 66,6 млрд руб. Сделка предполагает финансовую синергию в размере 0,7-1 млрд рублей в год. 

Инвестиционная идея: покупка GDR «Русагро», среднесрочная цель — 990 рублей.

Горизонт инвестирования: 4-6 месяцев. 

По мнению аналитиков «Открытие Брокер», уже в самое ближайшее время картина может радикально измениться. Так, в IV квартале 2018 года активно росли цены практически на всю сельскохозяйственную продукцию в РФ.

Негативный вклад в результаты сегмента внесло и замедление роста добычи газа (с 6% в декабре 2018 года до 2,5% в январе 2019). Стоит отметить, что добыча газа в России находится в зависимости от объемов экспорта в Европу, темпы роста которого сокращаются из-за консолидации рынка после всплеска импорта российского газа в 2018 году (тогда «Газпром» увеличил экспорт газа в Европу на 4,4% год к году до >200 млрд кубометров, а с минимального уровня кризисного 2014 года это увеличение составило внушительные 37%).

Мы ожидаем, что выручка достигнет исторического максимума в 240,5 млрд рублей (-10% квартал к кварталу, +42% год к году) на фоне наращивания мощностей СПГ-бизнеса (все три очереди «Ямал СПГ» уже функционировали в IV квартале), которое привело к заметному росту объемов продаж газа компанией (+36% квартал к кварталу до 21,1 млрд кубометров, из которых 2,6 млрд приходится на СПГ).

Скорректированная EBITDA увеличилась на 33% до 12,3 млрд рублей, что несколько ниже наших ожиданий, но превысило прогнозы рынка на 3%. При этом скорректированная рентабельность по EBITDA снизилась на 1,6 п.п. до 31,7%. Чистая прибыль составила 5,3 млрд руб. 

Компания прогнозирует в этом году рост выручки на 28-32%

Сделка по продаже должна была быть закрыта в начале этого года

В ноябре 2018 года Евтушенков заявлял о том, что «Система» достигла принципиальной договоренности о продаже «Детского мира». По его словам, продажа могла быть завершена в конце прошлого или в I квартале этого года. О других параметрах возможной сделки не сообщалось. Система контролирует 52% акций «Детского мира», и еще 14% принадлежит РКИФ.

Дивиденды «Башнефти» могут составить 273 рубля на акцию при коэффициенте выплат 50% от чистой прибыли по МСФО, отмечают аналитики «Атона» в ежедневном обзоре «Атон: Daily» от 15 февраля.

Чистая прибыль за 2018 год в размере 97 млрд рублей оказалась ниже показателя 2017 года в 142 млрд рублей, который был обусловлен разовой выплатой от АФК «Системы» в размере 100 млрд рублей.

Курс доллара может превысить 67 рублей до конца текущей недели, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова в обзоре «Риски санкций вновь выходят на первый план» от 14 февраля. 

«Всего за один день курс рубля ослаб с 65,8 до 66,5 рублей за доллар, хотя еще недавно демонстрировал одну из лучших динамик среди стран развивающихся рынков. Учитывая приближение выборов на Украине, мы советуем ожидать большего давления на курс, и оцениваем торговый диапазон на неделю как 65,5-67,1 рубля за доллар», — говорится в документе.

Мы ожидаем, что компания продолжит демонстрировать впечатляющие темпы роста выручки, особенно в новых направлениях бизнеса. В частности, мы прогнозируем рост консолидированной выручки на 33% (здесь и далее – год к году) до 37,1 млрд рублей ($557 млн) даже с учетом деконсолидации «Яндекс.Маркета» в результате сделки со Сбербанком, начиная с конца апреля прошлого года.

Мы также ожидаем, что скорректированная EBITDA увеличится на 35% до 12,6 млрд рублей ($189 млн). Это будет означать повышение рентабельности по EBITDA на 0,5 п.п. до 33,9%.

Россия, которая также добывает сернистую нефть (Urals, содержание серы – 1,8%), может стать альтернативным поставщиком для НПЗ, специализирующихся на переработке сернистой нефти. Это поддерживает цену Urals, что приводит к заметному сокращению дисконта к Brent, характеризующейся более низким содержанием серы (0,4%).